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スタースクリームが戻ったディセプティコンに嫌気がさしたドレッドウィングは、メガトロンのもとにあったソラスプライム・ハンマーをオプティマスに託す。オプティマスはハンマーを使い、ベースのグランドブリッジをスペースブリッジに改造する。オメガ・キーはサイバトロンにあるオメガ・ロックを起動させるためのものだった。メガトロンにオメガ・キーを使わせないため、オメガ・ロックのあるサイバトロンに向かうオートボットたち。古代オートボットのアイテムを総動員し、オメガ・ロックとオメガ・キーの確保に一度は成功するも、そこへスタースクリームがポッドに閉じ込められたジャック、ミコ、ラフを連れて現れる。メガトロンは子どもたちと交換にオメガ・キーを引き渡せと迫る。

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31886822

捕えられたジャック、ミコ、ラフと引き換えに、オートボットたちはオメガ・キーをメガトロンに渡す。オメガ・ロックを起動させたメガトロンは、その力で地球をも征服しようとする。オプティマスは地球を守るため、オメガ・ロックを破壊し、地球のベースに帰還する。サイバトロン星は再生できず、メガトロンはジャスパーにディセプティコンの要塞を造り上げ、地球に攻撃を仕掛けてくる。ディセプティコンにベースが見つかったことを悟ったオプティマスは、オートボット部隊と子どもたちを全員ベースから避難させる。そして自らはディセプティコンの追跡を阻むためベースに残り、スペースブリッジを破壊する。

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31886821