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森で友人のチビのおじいさんが、黒い馬車に引き逃げされるのを目撃したサファイヤは後を追った。シルバーランド城の中に入っていった馬車から降り立った黒マントの男は、死の商人で、戦争のための飛行船を売りつけに来たのだった。それを知ったサファイヤは兵器を買うお金があるのなら、もっと住み良い国造りのためにそれは使うべきだと主張する。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969313←前話｜次話→so31969315　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969314

ある日サファイヤは、本当に王位を継ぐつもりなら、歴代の王に負けない勇敢さを持っていることを示すべきだとナイロン卿に言われ、森に住む大鹿ムースを退治してみせると約束する。ところがそれはナイロン卿の陰謀で、彼はムースを狂暴にさせる毒矢を打ち込み、サファイヤを殺そうと企んでいた。チンクの知らせで、そのことを知ったサファイヤは、暴れ回るムースを捕え、毒矢を抜いて森へ帰してやった。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969312←前話｜次話→so31969314　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969313

海の砦に来ていたサファイヤは、漂ってきた少女の乗る船を見つけた。追手が現われ、少女の身代わりとして他の九人の少女たちと共にエジプトに連れ去られたサファイヤは、死神に捧げられる生贄としてピラミッドに送られた。しかし、それは表向きで、じつは神官モルフォが生け贄の美少女たちを奴隷として売りさばいていたのだった。その真実を知ったサファイヤはエジプト王子と協力して神官に戦いを挑む。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969311←前話｜次話→so31969313　第一話→so31969067

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かつてシルバーランドは莫大な銀の産地だったが、醜い争いが続いた為、一人の英雄が全ての銀で船を作り、沼に沈めて国を平和にしたという伝説があった。ある手がかりからナイロン卿がその沼の位置の暗号を解いた為に、沼が荒らされ、船を守っていた銀の精の騎士が甦り、ジェラルミンたちを襲う。しかし、すべての人々に金を分け与えたいというサファイヤの心を知った銀の精は、彼女の即位と共に船を渡すことを約束する。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969310←前話｜次話→so31969312　第一話→so31969067

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ある日、海に出かけたチンクは、カメを助けたお礼として龍宮城へと招待された。折しも龍宮城では乱暴者のシャークスが、嫌がる乙姫を嫁に寄こせといっているところだった。乙姫に同情したチンクは、心配してやってきたサファイヤと共にシャークスに立ち向かう。ふたりの姿を見て勇気づけられた魚たちも一致協力してシャークス撃退に乗り出した。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969309←前話｜次話→so31969311　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969310

巨大な凧を使って空から物を盗む怪盗ジルバが現われ、シルバーランドの王冠が盗まれてしまった。空中サーカス団の中に犯人がいるのではと目星をつけたサファイヤは、弟子として潜入する。やがて犯人を突き止めたサファイヤであったが、その不幸な身の上に同情して犯人を逃がしてやった。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969308←前話｜次話→so31969310　第一話→so31969067

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サファイヤはメフィストに自分の心を差し出し、両親を元の姿に戻してもらう。約束だとばかりにサファイヤから心を奪おうとしたメフィストは、しかしチンクによって、目的を邪魔されてしまう。サファイヤは自分の偽物と対決して城を取り戻すと、雪の女王を倒すため、今度はクールランドに潜入して行く

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969240←前話｜次話→so31969309　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969308

クールランドに潜入したサファイヤは捕らえた女王のスパイから、ツララ女王が最強の兵器、鉄獅子を完成させたと聞かされる。シルバーランドを攻撃しようとする鉄獅子を何とか撃退することに成功したサファイヤは、魔王メフィストが石に変えたサファイヤの両親を粉々に砕こうとしているのを知り、慌てて魔の山へと向かう。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969239←前話｜次話→so31969308　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969240

城はツララ女王に奪われた。ツララ女王が用意した偽物のサファイヤが国を治め、両親は石に変えられて行方しれずとなり、サファイヤ自身も目を見えなくされた上でどこともしれない土地をさまよっていた。しかしそんな彼女に救いの手をさしのべたのはヘケートや海賊ブラッドだった。彼等の協力で視力を回復したサファイヤは、城を雪の女王とのリターンマッチを決意する。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969238←前話｜次話→so31969240　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969239

クールランドのツララ女王はシルバーランドを手に入れたいと欲していた。彼女は城を追われたジュラルミンとナイロン卿、それに魔王のメフィストと手を組み、シルバーランド乗っ取り計画に着手する。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969236←前話｜次話→so31969239　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969238

サファイヤを殺そうとしたガマーは、しかし誤って階段から落ち、大けがを負ってしまう。そのガマーを手当てしてやったサファイヤと王妃の優しさに触れて、ガマーは改心する。同じ頃、城の地下に先王の亡霊が出るという噂が流れていた。その噂を確かめるため、サファイヤは城に乗り込む。そして地下牢に閉じこめられていた父王を救出する。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969235←前話｜次話→so31969238　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969236

サファイヤとリボンの騎士が同一人物ではないかと疑ったジュラルミン大公は、彼女を暗殺すべく五人の殺し屋を棺桶塔へ送りこむ。しかしサファイヤはリボンの騎士となって五人を逆に倒してしまう。怒り心頭に発したジュラルミンは棺桶塔の看守長ガマーにサファイヤ暗殺を命じる・・・。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969234←前話｜次話→so31969236　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969235

念願かなってサファイヤを追放したジュラルミンは悪政を敷いて国民たちを苦しめていた。それを知ったサファイヤは、棺桶塔のネズミたちの協力で塔を抜け出し、リボンの騎士となって、ジュラルミンに立ち向かう。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969233←前話｜次話→so31969235　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969234

国王が行方不明になり、サファイヤが王位につくことになったが、戴冠式の最中に、ジュラルミン大公によって心の真実を話してしまう毒薬を含まされてしまった女王が国民の前で｢サファイヤはじつは女の子｣と告白してしまう。ジュラルミンは｢国民をだましていた罪は重い｣と断罪し、サファイヤを棺桶塔という牢獄に幽閉してしまう。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969232←前話｜次話→so31969234　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969233

ジュラルミンは、他人を自分の言うとおりに操る薬を手にいれサファイヤたちに食べさせようとしていた。悪だくみに気付いたサファイヤは、薬入りのビスケットを盗みだし、ジュラルミンの部下たちに食べさせてしまう。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969231←前話｜次話→so31969233　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969232

ナメクジ怪獣のカゲラは影を食べてしまう化け物だ。食べられてしまった影を元通りに戻すには、怪獣を倒すしかないと知ったサファィヤは怪獣に戦いを挑む。しかし怪獣を倒せるのは悪魔だけだ。サファイヤは彼女の心を手に入れようとしている魔王メフィストに、自分の心を差し出す代わりに怪獣を退治してくれと頼む。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969230←前話｜次話→so31969232　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969231

フランツ王子は、人が考えていることを書いてしまう魔法のペンを亜麻色の女の人に渡して、手紙を書いてもらうように、サファイヤに頼んだ。しかしそのペンはジュラルミン大公に奪われてしまった。彼はそのペンをサファイヤに持たせ、群衆の前で彼女が女であることを書かせようとする。そんなサファイヤの危機を知って、フランツ王子が駆け付けてくる。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969229←前話｜次話→so31969231　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969230

｢世界で一番美しいのはベラさまです｣魔法の鏡はいつでもそう答え、某国の王女ベラはその答えに満足していた。しかしある時、鏡は｢世界でいちばん美しいのは誰?｣という問いかけに｢それはサファイヤです｣と答えた。激怒したベラはサファイヤを亡き者にして、世界一美しいものとしての地位を守ろうとする。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31969229

ウラナールにある幽霊屋敷の話を聞いたサファイヤは、不思議への興味を抑えきれずに屋敷へ乗り込んで行く。ところが、そこで出会った幽霊は、生前の行いの悪さを咎められて天国に入ることができずに苦しんでいるシャインロックの幽霊だった。シャインロックを可哀想に思ったサファイヤは、彼女を天国に送るためいろいろ試してみるのだが

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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チンクは人形つかいアンソロの操る、コレットという人形の虜になってしまう。ところが、アンソロの正体は泥棒だった。アンソロはチンクを騙して、お城の内部事情を調べ、城に忍び込んだ。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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森にズールという名の、人間の言葉を話す黄金のキツネが住んでいて、王様はキツネ狩りのおふれを出した。そこで、サファイヤが森へ行き、ズールと一戦交え、その時にサファイヤの正体が女であることを知られてしまう。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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フランツ王子が、亜麻色の髪の少女を探していると知ったサファイヤは、少女に化け、その姿を写真に撮らせて王子に送った。ところが、そのことを知ったジュラルミン大公は部下に写真を奪うよう命じた。 けれどひょんなことから写真は森に住む山羊の親子のもとに。写真を奪おうとするジュラルミンの部下たちと、そうはさせじとするサファイヤに山羊の一家も絡んで、争奪戦が繰り広げられる。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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南の谷へ出かけたサファイヤは、ブラン公爵とルージュ公爵という人物に出会い、バラの館に招待される。ふたりの公爵はサファイヤにジュラルミン大公がこの谷に要塞を建設しようとしているが、その工事を中止させてくれと頼む。工事のせいで谷の植物は全滅してしまう。ふたりの公爵はそれを心配するバラの精だった。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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お忍びで町へ出かけたサファイヤは、自分と瓜二つのジェムという男の子と知り合う。一方、城ではジュラルミン大公の忠実な僕、ナイロン卿が男か女かを見分ける薬を持って、サファイヤの帰りを待っていた。城に戻ったサファイヤにさっそく薬を服ませるナイロン卿。しかし薬はサファイヤは正真正銘の男だと告げた。それもそのはず、薬を飲んだのはサファイヤと一日だけ身分を入れ替えたジェムだったのだ。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31969222

サファイヤと一緒に森へやってきたジュラルミンの息子、プラスチックは、冬イチゴを食べたいと言い出し、兵隊に森の奥へ探しに行かせた。ところが、森を荒らされた眠りの精は怒り、プラスチックを不眠症にしてしまう

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

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シルバーランドのカーニバルに招かれてフランツ王子がやってくる。一方、ジュラルミン大公はカーニバルに使用するからくり人形を利用してサファイヤの暗殺を企んでいた。ジュラルミンの陰謀に気づいたフランツは、サファイヤに危険が迫っていることを警告した。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969219←前話｜次話→so31969221　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969220

シルバーランドの塔には、九百年の昔から魔よけの人形が飾られており、それを壊した者は死刑という掟があった。サファイヤは、そんな掟は間違っていると、人形を壊してしまう。ここぞとばかりにジュラルミン大公がしゃしゃり出て、掟を破ったサファイヤを即刻処刑せよ、と王に迫る。けれど、城中の女たちがサファイヤの味方に付いたため、刑は執行できない。そんな騒ぎの中に魔王が現れて・・・。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969218←前話｜次話→so31969220　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969219

いつまでたってもサファイヤから男の心を抜き取れないチンクを見た神様は、天馬にサファイヤの男の子の心を抜いてくるように命じる。しかしそれに気づいたチンクは、天馬をサファイヤに近づけまいとして奮闘する。そんなチンクの気も知らず、天馬を捕まえれば幸せになれると信じているサファイヤは自分から天馬を捕まえに行ってしまう

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969217←前話｜次話→so31969219　第一話→so31969067

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魔王は娘ヘケートを大魔女にしようとして、再びサファイヤの男の心を手に入れようとする。そしてガリゴリの娘マリを呪いにかけ白鳥の姿に変えて、盗ませようとする。けれどチンクに魔法を見破られたマリはそのせいで死んでしまった。マリを蘇生させる方法はただ一つ、それは魔王の持っている魔法の玉を朝日の光に当てることだった。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969216←前話｜次話→so31969218　第一話→so31969067

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貝に入って流されてきた小さな小さな男の子を助けたサファイヤとチンクは、彼を父親のもとへ届けに出発。南の島へたどり着くが、そこで謎の大男に殺されかける。その大男こそ小さな小さな男の子の父親で、彼はランプの精でもあった。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969177←前話｜次話→so31969217　第一話→so31969067

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王妃が刺されたら三日後に死ぬという毒バラのトゲに触れてしまった。その毒を消すには＂踊り忘れ草＂という薬草が必要だとサファイヤは知らされる。そこでサファイヤは薬草の生息する三つの谷にでかけた。三つの谷には三匹の怪物がいて、その三匹を倒さない限り、薬草は手に入らないと知ったサファイヤは、母の命を救うため、敢然と怪物たちに立ち向かって行く。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969176←前話｜次話→so31969216　第一話→so31969067

http://www.nicovideo.jp/watch/so31969177

船上ダンスパーティが開かれることになった。サファイヤが本当は女の子なのではないかと疑うジュラルミン大公は、隣国のフランツ王子に、サファイヤが男か女か調べてくれと依頼する。王子なのだから男に決まってるじゃないかとフランツは思うのだが・・・。

サファイヤ:太田淑子／チンク:貴家堂子／王様:小林恭治／王妃:新道乃里子／ジュラルミン大公:雨森雅司／ナイロン卿:納谷悟朗／魔王メフィスト:塩見竜介／魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子／フランツ・チャーミング王子:喜多道枝／ブラッド:戸田皓久、広川太一郎

原作、総監督:手塚治虫／プロデューサー:渡辺忠美、広川和行／設定:赤堀幹治、丸山正雄／チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治／レイアウト:藤本四郎／作画監督:中村和子、宮本貞雄／作画:上口照人／原画:三輪孝輝／動画:新田敏夫／美術:西田稔／背景:槻間八郎／色彩設定:沢井裕之／彩色:落合幸世／撮影:熊谷幌史／編集:古川雅士／音響:明田川進／効果:虫プロ効果団／資料:飯塚正夫／アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎／制作デスク:若尾博司／音楽:冨田勲

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so31969175←前話｜次話→so31969177　第一話→so31969067

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