スイングからモダンにかけて活躍した二人の名手を中心とした演奏によるひとときを。前半はTeddy Wilson(p)Milt Hinton(b)Jo Jones(ds)によるトリオで、「Blues for the Oldest Profession」「It Had to Be You」「Three Little Words」「Who's Sorry Now?」「Birth of the Blues」「Moonlight on the Ganges」「April in Paris」「Hallelujah」。後半はベースがGene RameyにかわりLester Young(ts)が加わってのカルテットで、「All of Me」「Prisoner of Love」「Louise」「Taking a Chance on Love」「Love Is Here to Stay」「Pres Returns」。モノラル録音です。