「Not Really The Blues」「Woody's Lament」「Tiny's Blues」「I Wanna Go Home」「Loose Abberations」「Four Others」「Tenderly」「The Goof And I」「The Claw」。最後の曲のみライブです。 サックスは、Al Cohn, Sal Nistico、Flip Phillips、Bill Perkins。最後の曲のみ、Bill Perkinsに代わり、Med Flory。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm34534191