01 あゝモンテンルパの夜は更けて（共演：宇都美清）／02 キューバの火祭り／03 悲しみの丘／04 上海の夜／05 紅花月夜／06 マニラの夜／07 ブンガワン・ソロ（ソロの流れ）／08 チャイナ・ムーン／09 晩香玉（ワンシャンユィ）は夢の花／10 愛染月夜（共演：宇都美清）／11 この太陽（共演：小畑実）／12 蘇州舟唄／13 ああ洞爺丸／14 ただ一度（Das Gibt's Nur Einmal）／15 カサブランカの夜 渡辺はま子 - 懐かしの名唱 vol.1⇒ sm8497506 vol.2⇒ sm8501454 vol.3⇒ sm8503340 vol.4⇒ sm8503642
http://www.nicovideo.jp/watch/sm8505324
