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大筒木（おおつつき）一族の襲撃後はじめての“五影会談（ごかげ　かいだん）”が“木ノ葉隠れ（このはがくれ）の里”で行われることになり、現“五影”のほかに、先代の“影（かげ）”たちも集まった。ところが会談に出席予定の先代、三代目土影（つちかげ）・オオノキが現れず、オオノキぬきで会議は始まる。　その頃ボルトたち第七班はほかの忍者とともに、会談中の警備任務に招集されていたが、退屈な任務にボルトの緊張感はゆるみっぱなし。そんなボルトとサラダにミツキはふとある疑問を投げかけるのだが……？　そんな中ボルトたちは、偶然オオノキと出会う。
脚本：本田雅也　絵コンテ：藤井俊郎　演出：小野田　雄亮　作画監督：高橋恒星　総作画監督：清水義治

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第70話 watch/1535016785
第72話 watch/1536286804

http://www.nicovideo.jp/watch/so33773889

木ノ葉隠れの里への出入り口を警備していた忍者たちが何者かに襲われ、ミツキが姿を消した。　そんなこととは知らないボルトとサラダは、予定していた任務が急に中止になったことを伝えようと、ミツキがひとりで暮らす自宅を訪れる。だが、姿を消したミツキがそこにいるはずもない。心配になりミツキを探すふたりは、その途中、里の上忍たちがそろって火影のもとに呼び出されたことを知り、何があったのかを探ることにする。
脚本：西山淳史　絵コンテ：荻原　健／鈴木佑太　演出：荻原　健／鈴木佑太　総作画監督：夘野一郎

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第71話 watch/1535681164
第73話 watch/1536719105

http://www.nicovideo.jp/watch/so33813279

里が厳重警戒態勢に入る中、ミツキを探し出すため密かに里を出たボルトとサラダは、ミツキの手がかりを求めてミツキの“親”である大蛇丸（オロチまる）の研究所へ向かう。　入り口を見張る忍者たちのスキをつき中に忍び込んだボルト。そこで見たものや大蛇丸から聞いた話によって、ボルトは、ミツキのことを本当は何も知らなかったことにあらためて気付くことになる。
一方、ボルトとサラダがミツキを追って里を出たことがわかり、ふたりを連れ戻すために、シカダイたち第十班に追跡任務が言い渡される。
脚本：待田堂子　絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ　演出：松本マサユキ　作画監督：大河原　烈　総作画監督：佐藤 綾子

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第72話 watch/1536286804
第74話 watch/1537410362

http://www.nicovideo.jp/watch/so33839418

白蛇仙人に会うため龍地洞を目指すボルトたち。だが、どこにあるのか、どんなところなのかもわからない場所を見つけ出すのは簡単ではない。あてもなくさんざんさまよい歩き、疲労も空腹も限界に達した頃、突如ボルトたちの目の前に龍地洞が現れ、謎の美女が出迎える。呆気にとられるボルトたちだが、白蛇仙人に会うためにはこの先数々の試練を乗り越えねばならず……。　果たしてボルトたちは、無事、白蛇仙人に会うことができるのか？
脚本：大久保　昌弘　絵コンテ：藤原良二　演出：小野　歩　総作画監督：薮野浩二

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第74話 watch/1537410362
第76話 watch/1539053042

http://www.nicovideo.jp/watch/so33882807

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第158話 watch/1595922009
第160話 watch/1597127823

ボルトたちがようやく行方不明の研究員を見つけ出した。ところがその姿はすっかり変わり果て、自我も失っていた。力任せに暴れる相手と戦いながらも何とか無事に依頼主のもとに連れ帰りたいボルトたち。そこへ捜索隊を従えた医療メーカーの社長・ヴィクタが現れる。社長自ら捜索隊に同行し、この研究員を探していたのだ。そして研究員を拘束するとそのまま連れ去ってしまい、ボルトたちの任務は失敗に終わる。そんな中、さきほどの戦いが原因で、ミツキのからだに異変が起きる。
脚本：西山淳史／絵コンテ：井之川　慎太郎／演出：井之川　慎太郎／作画監督：夘野一郎/西原　理奈子/Park Hoon/Oh Eun soo／総作画監督：今木宏明

http://www.nicovideo.jp/watch/so37297351

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第160話 watch/1597127823
第162話 watch/1598331123

初代火影・千手柱間（せんじゅ　ハシラマ）のからだから採取され、生体エネルギーを爆発的に活性化させる力を持つが、扱いによっては危険なものとなる“柱間細胞（ハシラマさいぼう）”。　今回の事件に関係があると思われるこの柱間細胞が、黙の国の “俘囚城（ふしゅうじょう）”で暮らす大富豪の手元にあると知ったボルトたちは回収を計画するが、これを狙い、奪おうとする者たちがいた。さらに、先日ボルトたちが出会った製薬会社の社長・ヴィクタと、謎の男・ディーパも怪しい動きを見せる。
脚本：本田雅也／絵コンテ：若林厚史／演出：山口美浩／作画監督：NAMU ANIMATION／総作画監督：今木宏明

http://www.nicovideo.jp/watch/so37376416

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第162話 watch/1598331123
第164話 watch/1599529567

何とかならず者たちから逃れることができた第七班とムギノが、強奪犯を追う途中、手練れぞろいの忍者の小隊と遭遇。お互いに事情がわからないまま一触即発の状況となる。緊張が走る中、木ノ葉丸が間に入り、彼らから、追跡中の犯人が“霞（かすみ）の国”の忍者であるとの情報を得ることができたボルトたちは、再び強奪犯の追跡を開始するが、そんなボルトたちの行く手にディーパが立ちふさがる。
脚本：待田堂子／絵コンテ：増田敏彦／演出：小野田　雄亮／作画監督：マウス／総作画監督：夘野一郎/加藤　久美子

http://www.nicovideo.jp/watch/so37448467

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第164話 watch/1599529567
第166話 watch/1600421823

ユウガの結界から抜け出したボルトたちだったが、今度は兄弟の次男・ヒルガに足止めされることになる。ユウガ同様、自分たちに与えられた任務のためならばどんな方法を使ってもやり遂げようとするヒルガの術によって動きを封じられてしまうボルトたち。術を解こうともがくボルトは、自らの命も顧みない兄弟の戦い方にとまどい、その理由を問い詰める。そんなボルトにヒルガが話したこととは……？
脚本：田中秀人／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：白石道太／作画監督：4TUNE／総作画監督：ムラオ　ミノル/清水　義治

http://www.nicovideo.jp/watch/so37523083

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第166話 watch/1600421823
第168話 so37629593

ディーパとの戦いで重傷を負ったボルトたちが里に帰ってきた。ボルトとサラダは医療班で、ミツキは大蛇丸のもとでそれぞれ治療を受けることになるが、この戦いでディーパにまったく歯が立たなかったボルトとサラダは、悔しい思いを胸にある決意をする。
一方、事件のことを火影らに報告した木ノ葉丸は、さらなる調査をし、「殻」との関係を探るため、ヴィクタの会社を偵察させてくれるよう頼む。
脚本：本田雅也／絵コンテ：阿部紀之/福井　のぞみ／演出：阿部紀之　　　　　　　福井　のぞみ／作画監督：JIWOO ANIMATION/田中　ちゆき

http://www.nicovideo.jp/watch/so37591651

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第168話 so37629593

シカダイ、いのじん、チョウチョウの第十班（だいじっぱん）が、砂隠れ（すながくれ）の里のシンキ、ヨド、アラヤと合同で任務を行うことになった。それは、以前シカダイが戦った大筒木一族の傀儡（くぐつ）の残骸を捜索、回収すること。任務のため”風の国（かぜ　の　くに）”へとやってきた第十班は、とある店に立ち寄ることにするが、シカダイはその店先ですれ違ったただならぬ雰囲気を漂わせる男のことが気になる。実はこの男こそボルトたちに重傷を負わせたディーパで、三人は店の中で恐ろしい光景を目にすることになる。
脚本：待田堂子／絵コンテ：若林　厚史／演出：安川 央里／作画監督：MARU ANIMATION/西原　理奈子/加藤　久美子/清水　義治／総作画監督：佐藤　綾子

http://www.nicovideo.jp/watch/so37662933

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第171話 so37730197
第173話 so37797991

修業の反動で入院することになったボルトの見舞いにやってきたイワベエ、デンキ、メタルが、この病院に入院している少年、にしきナットウと出会った。やんちゃで生意気なナットウに散々振り回された挙句、ある人物の“サイン”をもらってくるよう頼まれるイワベエたち。その人物とは誰もが恐れるあの忍者!?　最初は断ろうとする三人だが、ナットウが間近に大きな手術を控えていることを知り、何としてもサインを手に入れようと考える。
脚本：西山淳史／絵コンテ：ユキヒロマツシタ／演出：小野田 雄亮／作画監督：マウス／総作画監督：佐藤　綾子/西原　理奈子/Shelia

http://www.nicovideo.jp/watch/so37759795

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第173話 so37797991
第175話 so37865495

ヴィクタの研究施設で起きた異変に気付いたボルトとサラダが、急いで現場に駆け付けた。そこで目にしたのは、付近にいる人間たちのチャクラを奪いながら成長してゆくおぞましい植物だった。驚きながらも木ノ葉丸と合流したふたりは、協力して植物の暴走を止めようとするが、チャクラを奪うべくすさまじい勢いで枝を伸ばし襲い掛かってくる植物に翻弄されることになる。さらに、そんなボルトたちの前にディーパが現れ……!?
一度は敗北を喫した相手との再戦が始まる!!
脚本：田中秀人／絵コンテ：朝倉　カイト／演出：松本　マサユキ／作画監督：清水義治 加藤　久美子 野澤吉樹 Park Myoung hun

http://www.nicovideo.jp/watch/so37831282

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第180話 so38009502
第182話 so38139661

「殻」の悲願達成に必要な “器”を移送中の飛行船が消息を絶ち、急遽、「内陣（インナー）」と呼ばれる「殻」の中枢メンバーによる会合が開かれた。目論見は外れさらに、移送責任者として追及されたヴィクタは弁明するも、リーダーのジゲンは一蹴。計画は変更となり、ついに「殻」が本格的に動き出す！
一方その頃、木ノ葉隠れの里では、謎の墜落事故の調査を進める傍ら、“あるもの”を使った試験のため、観客の前で、七代目火影・ナルトとボルト父子による“忍組手（しのびくみて）”の対戦が始まろうとしていた。自らの成長を見てもらおうと本気で勝つつもりで父に挑むボルトだが……!?
脚本：本田雅也／絵コンテ：増田敏彦／演出：鈴木佑太／作画監督：MARU ANIMATION/佐藤綾子／総作画監督：ムラオ　ミノル

http://www.nicovideo.jp/watch/so38099517

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第181話 so38099517
第183話 so38173949

中忍試験のあと現場復帰したカタスケが、火影に呼ばれてやってきた。その姿を見たボルトは、試験のときのことを思い出し腹立たしい気持ちになるが、そんなボルトに、第七班としてサラダやミツキとともに「カタスケの護衛と科学忍具の輸送をする」という任務が言い渡される。気に入らないながらも任務についたボルトは、目的地に向かう雷車（らいしゃ）の中で、カタスケの知り合いだという元・忍者、青と出会う。
――その頃、謎の墜落事故現場を調査中の木ノ葉丸とムギノには危険が迫っていた。
脚本：田中秀人／絵コンテ：成田歳法／演出：小野田　雄亮／作画監督：高橋恒星／総作画監督：斉藤和也/加藤　久美子

http://www.nicovideo.jp/watch/so38139661

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第185話 so38242329
第187話 so38314180

互いに決着をつけようとする第七班と青の戦いが始まった。第七班は連携し、澱みない攻撃を仕掛けるものの、もともとが手練れな上に科学忍具を巧みに使う青を倒すのは簡単なことではない。これに対抗するためボルトも科学忍具を利用。やっとのことで追い詰めたかに見えたが、青にはさらなる奥の手があった。
“忍（しのび）”であった己を捨て、“科学忍具”という新たな力に溺れる青に対し、あくまでも“忍者”として“己の力”で戦うことを選ぶボルトたち。果たして戦いの行方は!?
脚本：西山淳史／絵コンテ：阿部記之 福井　のぞみ／演出：阿部記之 福井　のぞみ／作画監督：JIWOO 大河原　烈 今木宏明

http://www.nicovideo.jp/watch/so38282778

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第186話 so38282778
第188話 so38354056

青との戦いを終えたボルトたちの前に、「殻」のメンバー果心居士が現れた。“封印術”でボルトたちを拘束した居士は、任務遂行のために全員を葬り去ろうとするが、木ノ葉丸が術を解き一対一の戦いに突入。激闘の末、切り札の螺旋丸を繰り出す木ノ葉丸に対し、なぜか居士も螺旋丸を使って術を相殺。限られた者しか使えないはずの螺旋丸を使う相手に驚く中、居士の次の攻撃によって木ノ葉丸は絶体絶命の状況に追い込まれてしまう。この危機を目にし、ボルトの掌の“印”に、突然、異変が起きる!!
脚本：勝冶京子／絵コンテ：若林厚史／演出：金旼宣／作画監督：HANJIN／総作画監督：斉藤和也/ムラオ　ミノル

http://www.nicovideo.jp/watch/so38314180

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第191話 so38473339
第193話 so38540644

七代目火影・ナルトによって、カワキの身柄は木ノ葉隠れの里へと移された。意識を失って倒れたカワキだが、そんなカワキを幼い頃の“悪夢”が苦しめる――。 
幼い頃、父親からひどい暴力を受けながらも、必死で生きていたカワキのもとに、ある日、ひとりの人物が現れた。その人物こそ「殻」のリーダー・ジゲンだったが、この出会いによってカワキは、さらなる苦しみを味わうことになるのである。
脚本：本田雅也／絵コンテ：甲田正行／演出：甲田正行／作画監督：甲田正行/杉本　麻菜美/今泉　健／総作画監督：甲田正行

http://www.nicovideo.jp/watch/so38507939

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第194話 so38573318
第196話 so38640128

割ってしまった花瓶のかわりに新しいものを用意することにしたカワキが、ナルトに連れられ街にやって来た。途中で出会ったサラダも加わり、一緒に、いのが経営する“山中花店”に向かう。ところがカワキはこれまでの生い立ちのせいか、話しかけるサラダに対して不愛想でかたくなな態度をとったり、街でぶつかってきた子供を反射的に攻撃してしまうなど、どこか普通の生活とはなじめないようで……。
脚本：待田堂子／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：白石道太／作画監督：4tune／総作画監督：佐藤綾子

http://www.nicovideo.jp/watch/so38607793

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第198話 so38717560
第200話 so38785434

ナルトとの戦いに勝つために卑怯な方法を使い、カワキを“モノ”として扱うデルタにナルトの怒りが爆発。ナルトは、細胞を死滅させ、どんな“再生能力”でも阻止するデルタの“破壊光線”をも恐れることなく、巨大な“螺旋丸”で強引にかき消すと、さらに術を強力にして押し込んで行く。しかし科学忍具で改造されたデルタには、大きさに関係なくどんな術でも吸収する能力があり……。　果たして、戦いの結末は!?
脚本：待田堂子／絵コンテ：若林厚史／演出：松本　マサユキ／作画監督：MARU　ANIMATION/大河原　烈/杉本　麻菜美／総作画監督：斉藤和也

http://www.nicovideo.jp/watch/so38751822

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第199話 so38751822
第201話 so38819811

デルタとの戦いで片腕を失ったカワキが、ナルト用につくられた義手を譲ってもらうことになった。本来なら義手はナルト本人のチャクラでないと動作しないが、ナルトが自身のチャクラを分け与えることでカワキにも同じものが使えるようになる。驚きつつもいつかナルトから聞いた、「チャクラは互いを“繋ぐ力”であり、誰の中にも存在する」という言葉を思い出したカワキは、ナルトに頼んで忍術の修業をつけてもらうことにする。
一方その頃、デルタの報告から、ボルトの掌にも楔（カーマ）が刻まれていたことを知ったジゲンは、ひとり満足げな笑みを浮かべていた――。
脚本：勝冶京子／絵コンテ：増田敏彦／演出：小野田　雄亮／作画監督：高橋恒星/徳倉栄一／総作画監督：西原　理奈子/加藤　久美子

http://www.nicovideo.jp/watch/so38785434

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第202話 so38852902
第204話 so38920366

ナルトとともにうずまき家にいたカワキの楔（カーマ）に異変が起き、突然その目の前に「殻」のリーダー・ジゲンが現れた!!　ナルトやカワキだけでなく、密かにカワキの監視を続けていた果心居士も驚く中、ジゲンは抵抗するカワキを強引に連れ戻そうとする。これを目にしたナルトはカワキを守るためにジゲンに戦いを挑むが……!?
ついに、七代目火影・ナルトと「殻」のリーダー・ジゲンとの直接対決が始まる!!
脚本：重信　康／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：池田重隆／作画監督：萩原省智／総作画監督：斉藤和也

http://www.nicovideo.jp/watch/so38886666

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第205話 so38956006
第207話 so39022160

ボルトとカワキの楔（カーマ）を使った“時空間忍術”で、ナルトが連れ去られた異空間へと辿り着いたボルト、サラダ、ミツキ、カワキの4人。そこでは、ナルトを封印した椀型の柩を監視する「殻」のボロが待ち構えていた。ナルトを救出するため、ボロに次々と攻撃をしかけるも、ボルトたちは、からだの自由を奪う謎の”黒いモヤ”を放出するボロに追い込まれてゆく。状況を打破するため一時撤退した4人は、新たにカワキを加え、サラダを隊長とした四人一組（フォーマンセル）による“新生第七班”を結成。反撃を開始する!!
脚本：田中秀人／絵コンテ：横手颯太／演出：横手颯太／作画監督：JIWOO　ANIMATION/佐藤綾子/田中　ちゆき

http://www.nicovideo.jp/watch/so38987091

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第207話 so39022160
第209話 so39121539

新生第七班の攻撃で大きなダメージを受け、怒り狂うボロの反撃で再び全滅の危機に陥ったボルトたち。ところがボロの攻撃で気を失ったボルトの意識を乗っ取り、突然、大筒木一族のモモシキが甦る！　そして、驚くサラダ、ミツキ、カワキの前で凄まじい力を見せつけるのだった。こうして死闘の末、何とかナルトを救出し里へと帰ることができたボルトたち。だが、ボルト本人には記憶がないものの、戦いの最中にボルトの身に起こった異変に不安を募らせるサラダとミツキから話を聞いたサスケは!?
脚本：待田堂子／絵コンテ：山本隆太／演出：山本隆太／作画監督：MARU　ANIMATION/大河原　烈/杉本　麻菜美／総作画監督：斉藤和也

http://www.nicovideo.jp/watch/so39052610

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第209話 so39121539
第211話 so39190764

これまでジゲンら「殻」の幹部と接触があったにもかかわらず、いまだに組織の詳細をつかめていない木ノ葉隠れの里。そんな中ボルトたちが戦ったボロが、大筒木一族の術“無限月読（むげんつくよみ）”による救済を求める教団の教祖だったことがわかり、「殻」との関係を探るため、木ノ葉丸とサイに教団内部への潜入任務が下る。ふたりはそこで、ボロに選ばれ“神”のもとで働く弟が、数年ぶりで帰ってくるという女性と出会う。ところが、どういうわけか女性の弟は帰って来られなくなり……!?
脚本：大久保　昌弘／絵コンテ：福井　のぞみ／演出：福井　のぞみ／作画監督：JIWOO ANIMATION

http://www.nicovideo.jp/watch/so39157650

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第210話 so39157650
第212話 so39228607

何者かによって、木ノ葉隠れの里の忍者たちのデータが盗まれる事件が起きた。里の感知
システムに異常がなかったことから、内部にスパイが紛れ込んでいる可能性もあると考え、里では警戒を強めるが、その犯人こそ、里に潜入中の果心居士だった。　そんな中、事件の話を聞き、シカダイ、チョウチョウ、いのじんが独自に犯人の追跡を開始。その途中３人は、やはり独自に事件を追っていたカカシと出会い、協力して追跡を続けるのだが、カカシでさえも「手練れ」と認める居士に振り回されることになる。
脚本：重信　康／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：鈴木佑太／作画監督：HANJIN　ANIMATION／総作画監督：佐藤綾子/田中　ちゆき

http://www.nicovideo.jp/watch/so39190764

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第213話 so39261990
第215話 so39329402

「殻」のアジトにて果心居士とジゲンの戦いが始まった。ジゲンが大筒木一族としての力を取り戻せば、その絶大なる力に対し成す術がなくなってしまう。そうなる前にジゲンのからだを乗っ取ったイッシキの本体を引きずり出し倒すため、綿密に策を練り、次々と術を仕掛ける居士。アマドが使う道具を通し、木ノ葉隠れの里でナルトたちがこの戦いを見守る中、居士の策が功を奏し、ついに最強最悪の敵・大筒木イッシキが姿を現した！　同時にナルトたちは、カワキの楔（カーマ）に起きた衝撃の現象を目にすることになる。
脚本：西山淳史／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：阿部記之/齊藤詠舞/松本　マサユキ／作画監督：西原　理奈子/加藤　久美子/MARUANIMATION/堀内博之/小澤和則／総作画監督：斉藤和也

http://www.nicovideo.jp/watch/so39296756

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第215話 so39329402
第217話 so39399613

決戦のため、ボルトがイッシキを異空間へと引きずり込み、それを追ってナルトとサスケも異空間へと姿を消した。　異次元の強さを持つイッシキから、カワキと里を守るための戦いはボルトたち３人にゆだねられ、里に残された者たちは、３人の無事の帰還を祈ることしか出来ない。そんな中、アマドがカワキやシカマルたちの前で、「ボルトこそがこの戦いのカギを握っている」と口にする。　果たしてその言葉の意味とは!? 
脚本：本田雅也／絵コンテ：黒津安明／演出：小野　歩／作画監督：JIWOO　ANIMATION/斉藤和也/杉本　麻菜美/大野　勉

http://www.nicovideo.jp/watch/so39346807

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第216話 so39346807
第218話 so39432603

激闘も空しくイッシキに追い詰められるナルトとサスケ。状況を打開するため、ボルトも決死の駆け引きを試みるも失敗に終わり、もはや打つ手はないと思われた。そのとき、ナルトが凄まじいチャクラを発しながら立ち上がった。九尾の尾獣・九喇嘛曰く「究極の奥の手」であり、大きな代償と引き換えに強大な力を得たナルトが、イッシキへの反撃を開始。イッシキを圧倒し、形勢は大きく逆転する。ところが土壇場で何かに気づいたイッシキの策略より、その場に木ノ葉隠れの里にいたはずのカワキが……!?
脚本：本田雅也／絵コンテ：福井　のぞみ／演出：福井　のぞみ／作画監督：大河原　烈/佐藤綾子/田中　ちゆき

http://www.nicovideo.jp/watch/so39399613

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第217話 so39399613
第219話 so39463587

イッシキとの戦いで疲弊したナルトたちの前で、突然ボルトがサスケを攻撃。モモシキに意識を乗っ取られたボルトが敵として立ちはだかった。ボルトの意識を取り戻そうと必死で呼びかけるカワキ。しかしその声は届かない。そんな中サスケから、ボルトの意識を取り戻すための方法を告げられたカワキは、ボルトを救うべく、覚えたての忍術を使った一か八かの策に出る！　そんなカワキたちの死闘を横目に、ついに力尽きたナルトは、朦朧とする意識の中、九喇嘛とともに静かに昔の思い出について語り合っていた――。
脚本：本田雅也／絵コンテ：若林厚史／演出：小野田　雄亮／作画監督：マウス／総作画監督：夘野一郎

http://www.nicovideo.jp/watch/so39432603

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第218話 so39432603
第220話 so39500558

イッシキとの戦いを終え、ボルトたちが里へと帰還した。ボルトたちの活躍で里の安全は守られたものの、ボルトは戦いの最中、再びモモシキに意識を乗っ取られてしまったことに強い恐怖を感じていた。そんな中アマドから新たな情報として、「殻」のリーダーだったジゲンの忠実な僕（しもべ）であり、ジゲンを超える力を持つ幹部・コードのことが語られる。　そしてその頃、「殻」が所有する “十尾（じゅうび）”の尾獣の幼体を監視していたコードの前には!?
脚本：重信　康／絵コンテ：ユキヒロ　マツシタ／演出：向山鶴美／作画監督：JIWOO　ANIMATION

http://www.nicovideo.jp/watch/so39463587

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第219話 so39463587
第221話 so39534815

大筒木一族に楔（カーマ）を刻まれた者が、徐々に心とからだを乗っ取られてゆく“大筒木化（おおつつきか）”――。　深刻な状況にあるボルトの大筒木化と、「殻」の幹部・コードの動向について話し合うため、七代目火影・ナルトの呼びかけで五影会談が開かれる。その中で、ボルトの大筒木化が更に進み、いずれイッシキ並みの脅威となった場合には打つ手がなくなるのではないかとのことが問題になり、我愛羅からは「お前に我が子を討つ覚悟があるのか？」と問われるナルト。　これに対しナルトが、火影として、ボルトの父として、下す決断とは……？
脚本：本田雅也／絵コンテ：吉本　毅／演出：吉本　毅／作画監督：HANJIN／総作画監督：斉藤和也

http://www.nicovideo.jp/watch/so39500558

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第222話 so39563726
第224話 so39627007

いよいよ始まった最終試験。実戦形式の個人戦の第一試合はいのじんVSホウキ。　ホウキたち第二十五班は、同期の中では珍しくこれまで“暗部（あんぶ）”の任務に関わってきた。それ故、手の内が分からない中、いのじんは開始早々から得意の術“超獣偽画（ちゅうじゅうぎが）”をうまく使いホウキを追い詰めてゆく。ところが、チャンスをうかがっていたホウキの術によっていきなり相手の居場所を見失ってしまい形成逆転。果たして勝つのは……!? 
その頃、最終試験を受けるはずのボルトとミツキは、試験会場に向かう途中で怪しい人物たちを見かけそのあとを追っていた。
脚本：大久保　昌弘／絵コンテ：笹原嘉文／演出：笹原嘉文／作画監督：JIWOO　ANIMATION/佐藤綾子/田中　ちゆき

http://www.nicovideo.jp/watch/so39596866