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ラグ・シーイングは、ある日、何者かに母をさらわれ、自分自身は母を送り主とした「テガミ」として知り合いの家に送り届けられることになる。そのラグを送り届けることになったのが、アンバーグラウンド国家公務郵便配達員・ＢＥＥ、通称「テガミバチ」のゴーシュ・スエードと相棒（ディンゴ）のロダだった。だがまだ幼く、なす術もなく大好きな母と引き離され心を閉ざしたラグは、自分自身の感情を押し隠し、仕事をまっとうすることを最優先とするゴーシュに反発する。やがて一行は渓谷に差しかかるが、その前に鎧虫（ガイチュウ）と呼ばれる巨大で凶暴な生物が現れ、一行に襲いかかる。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

次話→so45392632

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392631

ニッチを正式な相棒（ディンゴ）にすることに決め、ユウサリの郵便館BEE-HIVE、通称「ハチノス」にたどり着いたラグは、マッケイ・ジーという少年とともに、BEEの面接適性審査を受けることになる。審査の内容は本物のテガミを無事、宛先に送り届けること。適性審査とはいえ、本物のテガミを送り届けると聞きラグは改めて気を引き締める。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392636←前話｜次話→so45392538　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392579

テガミバチ・ラグとディンゴのニッチの初出勤の朝、彼らが身を寄せるシルベットの家に、ハチノスの副館長、アリア・リンクが訪ねてきた。彼女は「祈りの丘」と呼ばれる場所にラグたちを案内すると、そこで子供の頃、ゴーシュの身に起こったできごとを語り始めた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392566←前話｜次話→so45392577　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392578

テガミバチとしての日々を送るラグは、ある日、ヴィンセント・オルコットという若者の家に集荷にやってきた。本にうずもれたホコリだらけの部屋で暮らすヴィンセントは、作家を志すもののなかなか芽が出ずにいたが、故郷の母を心配させまいと、まるで自分が成功したかのような「嘘のテガミ」を書いていた。それを知ったラグは、嘘のテガミにも「こころ」はあるのかと悩んでしまう。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392578←前話｜次話→so45392576　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392577

アンバーグラウンドの北方に伝わるお祭り「聖なる夜」の季節がやってきた。聖なる夜には、ふたり組のおじいさんが子供たちにプレゼントを届けるといわれている。その伝承にちなんで、ザジとともに慈善団体から預かったプレゼントを届けることになったラグ達は、配達先の村でソーニャ・マルメーラという少女と出会う。ソーニャの願いを聞いて、彼女の買い物を手伝うザジは、村人たちのソーニャに対する態度が気になる。彼女は両親を鎧虫によって亡くし一人きりで暮らしていたのだ。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392577←前話｜次話→so45392575　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392576

ある日ハチノスに、自分が出したテガミを返して欲しいという男、プロメッサ・プロメタスがやってきた。だがテガミはすでに配達に向かっている途中。その担当配達員はラグ・シーイング。それを聞いたプロメッサは慌ててラグのあとを追う。一方、プロメッサのテガミを預かるラグは、思いのほか配達が順調に進み逆に困っていた。なぜならそれは期日指定のテガミであり、このままでは予定よりも早めに宛先にたどり着いてしまう。そんなラグにガラドーという男が近づいてきた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392576←前話｜次話→so45392574　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392575

テガミバチとして忙しい日々を送っているせいか、疲れ気味のラグは、彼を心配したコナーとザジから、医療班の検診を受けることを勧められる。医療班のヘッド・ドクター、サンダーランド・Jr博士は、解剖が趣味の変わり者、人々からは「死骸博士」と呼ばれ怖れられていた。そんなサンダーランド博士が、ステーキに興味を持ち捕獲してしまう。ステーキは絶滅したと思われていた種族、カペルマイスターの生き残りだったのだ。ステーキを博士から奪い返すため、ラグとニッチは急いで彼を追いかける。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392575←前話｜次話→so45392523　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392574

地中深く潜ってしまったカベルネの追跡に協力してもらおうと、ラメントの町にいるコナーを訪ねることにしたラグ。コナーはそこで、カベルネに「こころ」を喰われたサニーの世話をしていた。コナーと再会したラグは、サニーとも再会。彼女の無事な姿を見て安堵するが、今のサニーには、かつての記憶も「こころ」も残っていなかった……。そんなとき、「こころ」も表情も失ったはずのサニーの顔に微笑みが浮かぶできごとが起こる。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392525←前話｜次話→so45392572　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392573

地中にいるカベルネをおびき出して倒す作戦が始まり、ラグやザジ、復帰したばかりのコナーが作戦に参加することになった。だが、どこに潜伏しているのかも、どこに向かっているのかもわからないカベルネをおびき出すのは容易なことではない。一方、リバースの計画はいよいよ最終段階に入っていた。ロレンスは、カベルネの力をより強大にするため、精霊になれなかった者たちの増幅された「こころ」を利用しようと、彼らをある場所へと連れ出そうとしていた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392573←前話｜次話→so45392571　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392572

ロレンスの計画を阻止し、精霊になれなかった者たちを守るため、パンと武器の店、シナーズを訪れたノワール。驚き心配するジェイコブに頼み、心弾銃を用意してもらったノワールは、そのまま店をあとにするが、店を出たところでシルベットに出会ってしまう。兄の変化に気づきつつも何事もなかったかのようにふるまい、気遣うシルベット。ノワールはそんなシルベットの想いに後ろ髪を引かれるが……。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

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so45392572←前話｜次話→so45392570　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392571

鎧虫との戦いの中、突然、「祈りの丘」が崩れ、ラグとノワールが地下の空洞に落ちてしまった。「自分はもうゴーシュ・スエードではない」と言うノワール。しかし、諦めきれないラグは、ゴーシュの「こころ」を取り戻そうと心弾銃を向ける。だが、一瞬早く、ノワールの心弾がラグを撃ち抜いた。そして――ラグが触れた「こころ」の欠片のひとつが思いがけない光景を映し出す。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392571←前話｜次話→so45392569　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392570

自らの計画を見届けるため、ユウサリセントラルに現れたロレンスを待ち受けていたのは、最悪の事態に備えていたアリアやモックらハチノスの仲間だった。さらに、カベルネを阻止するために摩訶やニッチの姉までもがユウサリセントラルへと集結する。追い詰められたロレンス。だが、何としてもアカツキを壊滅させたいと考えるロレンスは、最後の手段に打って出る。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392570←前話｜次話→so45392568　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392569

最強の鎧虫、カベルネが襲来し混乱に陥ったユウサリセントラルでの戦いは熾烈を極めた。仲間たちが傷ついてゆく中、ノワールの「こころ」を受け継いだラグが立ち上がる。憧れのテガミバチ、ゴーシュの背中を追いかけ、ユウサリセントラルでテガミバチとしての第一歩を踏み出したラグは、ここでたくさんの人々と出会いたくさんの思い出ができた。ラグにとって大切な場所となったユウサリセントラルをリバースの野望から守るため、ラグ渾身の心弾が撃ち出される！

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392569←前話　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392568

もう一度話をしようと、ひとりシルベットの住む家に引き返したラグは、ベランダで涙ぐむシルベットの姿に心を打たれる。ラグはシルベットとともにゴーシュの心を知ろうと、彼の残した心弾銃「夜想曲(ノクターン)第二十番・心弾カスタム」に向かって、自分自身の心弾を撃ち込んだ。ゴーシュの心弾銃に残されていた記憶は…！

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392538←前話｜次話→so45392578　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392566

ゴーシュはもうBEEではない。BEE審査監視員のテガミバチ、ザジから聞かされた言葉にショックを受けたラグは、浮かない気持ちのままニッチとステーキを連れ、ゴーシュの妹・シルベットに会いに行く。そんなラグたちを出迎えたのは、彼らを借金取りと勘違いし、銃を構えて気丈にふるまう車椅子の少女だった。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392579←前話｜次話→so45392566　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392538

ザジがジールへとむしゃらに撃ち込んだ心弾、青棘に引き寄せられ、カベルネが目覚めた。ザジの思惑通りカベルネに連れ去られるジール。だが、討伐のためカベルネを追ったザジとラグは、ジールの「こころ」の断片を見てしまう。ジールが目指すものを知り、思わず彼を助けるザジ。だが、それぞれに譲れないものを持つふたりが互いに相容れることはないのだった。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392524←前話｜次話→so45392573　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392525

カベルネの追跡をしていたザジが、シャーク岬付近でリバースの拠点のひとつを見つけた。そんなザジをジールと名乗るマローダーが襲撃。ザジは心弾・青棘（アオトゲ）で対抗するが、アンバーグラウンド政府に強い憎しみを持つジールには、悪意のこもった青棘でのダメージを与えられず、逆に追い詰められてしまう。一方、ザジからの伝令を受け、シャーク岬へと向かうラグの前にはリバースの首謀者・ロレンスが！心弾銃を撃とうとするラグだが、何故か心弾が装填されず……。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392501←前話｜次話→so45392525　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392524

配達を終えたラグとニッチが、乗り合い馬車で一緒になったボニーとモスの熱愛カップル。ふたりは結婚の約束をしていたが、そのために彼らは、ボニーが結婚を拒んだ男、フランク率いるごろつき集団に追われていた。「結婚とは好きな人とずっと一緒にいることだ。」ときいたニッチは、ボニーとモスが無事、結婚できるようにとフランクたちを追い払う。だが実は、ふたりがフランクたちに追われる理由はほかにあった。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392574←前話｜次話→so45392513　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392523

ラグが撃ち込んだ「手紙弾（テガミだん）」の効果が現れたのか、ノワールが「ゴーシュ・スエード」としての記憶を取り戻し目覚めた。ラグは、ずっと兄を待ち続けていたシルベットのためにも、早くゴーシュを家に帰してあげてほしいと館長のラルゴとサンダーランドJr.に頼み込み、何とか許可を得ることができた。だが、ゴーシュの帰宅を許可したものの、ラルゴとサンダーランドJr.には、ぬぐいされない懸念があった。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392521←前話｜次話→so45392512　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392522

やっとのことでホーダイの家にたどり着いたアリアとニッチ。早速テガミを渡そうとするアリアだが、突然、殴りかかってきたホーダイのせいでケガを負ってしまう。それでもひるむことなく説得を続けるアリアは、瞬きの日に自分の大切な人もこころの一部を失ったと話す。その言葉をきいたホーダイは、彼女たちを家に招き入れると、あの日、飛行船で起こった忌まわしい事故の記憶を語り始めるのだった。その頃、ハチノスでサンダーランドJr.博士の治療を受けるラグとノワールに、思いがけない異変が起こっていた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392449←前話｜次話→so45392522　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392521

サンダーランドJr.から預かった「精霊になれなかった者」へのテガミを「ハニー・ウォーターズ」の町へ届けることになったラグとニッチ、コナーは、ゴーシュと同じ黒い精霊琥珀を持つ女、サラと「精霊になれなかった者」ハントの夫婦に出会う。二人は反政府組織「リバース」を名乗り政府に反感を持つ人々を先導しラグ達を襲った。ニッチとコナーは捉えられ、間一髪、逃げのびたラグの前に謎の少女が現れた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392519←前話｜次話→so45392450　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392520

事故調査委員会の無謀な要求にこたえ、マナの夢をかなえるため、植物研究の第一人者、ホイットマン博士へのテガミを書くサンダーランドJr.と、その配達を請け負うことにしたゴーシュ。だが、ホイットマン博士が住んでいる場所は遠く、配達には時間を要す。与えられたわずかな期限内にテガミを届け、ホイットマン博士からの返事を調査委員会に提出するため、ゴーシュは無茶を承知で配達に赴く。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392518←前話｜次話→so45392520　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392519

ハチノスに、サンダーランドJr.博士が企画したという新しい休憩室ができた。興味を持ったラグとコナーは、嫌がるザジを連れ、早速そこへ行ってみることにする。休憩室の責任者、マナ・ジョーンズは、事故で両目の視力を失っていたが、優れた嗅覚の持ち主で、植物のスペシャリストである。以前、ゴーシュからラグの話を聞いていたマナは、自分が今ここで仕事をしていられるのは、ゴーシュとサンダーランドJr.博士のおかげだと、自らが視力を失うことになった事故の一部始終を語り始めた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392517←前話｜次話→so45392519　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392518

ザジが大切なテガミを紛失した上にケガをして帰ってきた。ザジが鎧虫から逃れるため、テガミを捨ててきたというウワサが流れる中、ハチノスでは別のテガミバチにテガミを回収、再配達させることにする。その代役を名乗り出たラグだったが、ザジは敢えて、鎧虫のテリトリーが点在する危険な方のルートを選んでいた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392516←前話｜次話→so45392518　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392517

ラグが熱を出した。心配したシルベットとニッチはふたりで協力してラグの看病をしようとするが、慣れないニッチは失敗ばかり。おまけにお使いの途中でも、買出しの途中でも寄り道ばかりしてしまう。そんなニッチにいちいち世話を焼くシルベットだが、ニッチのほうは口うるさいシルベットに嫌気がさしてくる。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392515←前話｜次話→so45392517　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392516

ある日、「テガミバト」と名乗る三人組がハチノスに挑戦状をもって乗り込んできた。自分たちでも「テガミ」の配達を始めるのでテガミバチと競争して名をあげようというのだ。面白がったラルゴ館長がその挑戦を受けてしまったのでラグ、ザジ、コナーはテガミバトと熾烈な配達レースを戦うことになる。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392514←前話｜次話→so45392516　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392515

ラグとニッチは、ハチノスの館長、ラルゴ・ロイドからの依頼でヨダカ地方の町「シレンシオ」へ小包を届けることになる。受取人はかつてテガミバチとして働いていた女性、エレナ・ブラン。ただいつもと違って、今回の配達には「ダーウィン」という特別な案内役が同行することになっていた。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

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so45392513←前話｜次話→so45392515　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392514

人気ピアニスト、マチルダ・レインの熱烈なファン、ジョーイからのファンレターを届けたラグは、マチルダがジョーイからのテガミをいつも楽しみにしていることを知る。だがひょんなことからラグは、そのファンレターを書いているのが別人であることに気付いてしまう。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ゴーシュ・スエード:福山潤／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／ステーキ:永澤菜教／ジギー・ペッパー:中井和哉／ザジ:岸尾だいすけ／コナー:菅沼久義／シルベット:水樹奈々

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／脚本・シリーズ構成:大石哲也／キャラクターデザイン:芝美奈子／アニメーション監修:神戸守

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392523←前話｜次話→so45392514　第一話→so45392631

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392513

ノワールと引き離されたロダは、彼を追ってユウサリ中央（セントラル）へとやってきていたが、ラグやシルベットと楽しそうに過ごすノワールの姿を目にし、複雑な思いを抱いていた。そんなとき、ガラの悪い男たちに絡まれたロダはサラとハントに助けられる。ふたりはかつて、ラグやコナー、ザジと知り合い、その縁でセントラルで新しい生活を始めていたのだ。日雇いディンゴの斡旋所で働いているサラは、ロダが以前、誰かのディンゴをしていたと聞き、自分の職場に彼女を連れてゆく。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392522←前話｜次話→so45392501　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392512

姿を消したノワールを何としても見つけ出し、アカツキへ連行すると主張するガラードとバレンタインは、最後の手段としてシルベットを尋問し、ノワールの居場所をつきとめようとする。それを聞いたラグは、何とかしてシルベットを巻き込まないようにしようとする。一方、ロダと合流したノワールは、かつてリバースの拠点のひとつだった廃墟へと来ていた。そこに、ガラード、バレンタインとともにラグが現れる。自分を連れ戻そうとするラグにノワールは、今の自分はリバースの一員であると言い、銃口を向ける。

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392512←前話｜次話→so45392524　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392501

ラグとノワールの戦いが続く中、ヴァシュカに伝令を任せ、加勢に戻ったザジ。そこへ小型鎧虫「ラオラオ」が空から大群で押し寄せてきた。ラグとザジは必死で鎧虫を倒そうとするが、数が多い上にディンゴの助けを期待できないふたりは苦戦する。だが、そこに頼もしい味方が現れ、、遂にラグの「手紙（テガミ）弾」が放たれた！！

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392462←前話｜次話→so45392449　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392463

修道院の厨房でクッキーを焼くサニーのもとに院長が現れ、猛毒の含まれた葉をクッキーに混ぜ、コナーに食べさせるよう指示。サニーはその言葉に驚愕する。一方、ラグと戦うロダを目撃したコナーは一目ぼれの相手であるロダがリバースの一員だと知りショックを受ける。そして、いくつもの混乱と錯綜のなか、巨大鎧虫「カベルネ」が襲来した！

ラグ・シーイング:沢城みゆき／ニッチ:藤村歩／ステーキ:永澤菜教／ラルゴ・ロイド:小西克幸／アリア・リンク:小清水亜美／シルベット・スエード:水樹奈々／コナー・クルフ:菅沼久義／ザジ:岸尾だいすけ／サンダーランドJr.:石川英郎／ジギー・ペッパー:中井和哉／ゴーシュ・スエード、ノワール:福山潤／ロダ:堀江由衣／ロレンス:遊佐浩二

原作:浅田弘幸(集英社「ジャンプSQ.」連載中)／監督:岩永彰／シリーズ構成:赤星政尚／脚本:赤星政尚　他／キャラクターデザイン:芝美奈子／プロップデザイン:田中比呂人／美術監督:高橋麻穂／色彩設計:甲斐けい子／撮影監督:松本敦穂／3DCG:本田稔裕／編集:瀬山武司／音楽:梁邦彦／音響監督:清水勝則／アニメーション監修:神戸守／アニメーション制作:studioぴえろ／製作:テガミバチ製作委員会

©浅田弘幸／集英社・テガミバチ製作委員会・テレビ東京

so45392461←前話｜次話→so45392463　第一話→so45392452

http://www.nicovideo.jp/watch/so45392462