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魔眼蒐集列車の事件から数日後。現代魔術科ではスヴィンの典位（プライド）昇格の儀式が厳かに行われていた。10代の若さで典位への昇格を成し遂げた教え子の姿を、ロード・エルメロイⅡ世も万感の思いで見つめる。一方グレイは、ロード・エルメロイⅡ世が聖杯戦争への参加のため、遠く旅立ってしまうのではないかという不安を拭いきれずにいた。そんな中、クリスマスが迫り賑やかさを増す街中でメルヴィンと出会う。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

©三田誠・TYPE-MOON / LEMPC

so35706494←前話　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35751125

犯人として突如拘束されたのは、カウレス・フォルヴェッジ。魔眼オークションを中断し推理を披露するロード・エルメロイII世のもとに、ロンドンにいたはずのライネスも駆け付ける。彼女が連れてきたのはカウレス・フォルヴェッジ本人で、ここまで魔眼蒐集列車で同行していたのは真犯人が化けていた偽のカウレスだった。かくしてロード・エルメロイII世の口から語られる真犯人の名前。それは先代の現代魔術科学部長、『妖精に心臓を盗まれた男』と言われたその人で――。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35674927←前話｜次話→so35751125　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35706494

化野の推理が展開されていく中、復活を遂げたロード・エルメロイⅡ世。グレイの証言からトリシャ殺害の真犯人の糸口を見出した彼は、メルヴィンに魔眼オークションの開始を遅らせる依頼をする。その目的はオルガマリーに協力を要請し、化野の推理を覆す決定的な証拠を掴むことだった。一方ロンドンでは獅子劫がフラットとスヴィンを集め、とある準備を進めていた。各々が思案を巡らせる中、運命の魔眼オークションが遂に始まる――。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35658251←前話｜次話→so35706494　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35674927

腑海林（アインナッシュ）の仔の中で激突する、グレイとサーヴァント――へファイスティオン。しかし雪崩に巻き込まれ、休戦を余儀なくされてしまう。一時的に矛を収める中で二人は主従の関係について、互いの在り方を語るのだった。獅子劫とルヴィアは、トリシャが7年前の連続殺人と聖杯戦争について調べていたことを突き止め、魔眼蒐集列車（レール・ツェッペリン）との繋がりを見出していく。様々な思惑が絡み合う中、魔眼蒐集列車ではロード・エルメロイⅡ世に代わって化野が自身の推理を開陳し――。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35627286←前話｜次話→so35674927　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35658251

深手を負ったロード・エルメロイⅡ世に懸命な治療をおこなう中、グレイたちはマスターの姿が見えないサーヴァントの存在に疑問を持つ。ロンドンで調査を進める獅子劫たちはジャンマリオ・スピネッラのもとを訪れ、7年前に起きた連続殺人事件について尋ねる。休息も束の間、進路に異常が発生した魔眼蒐集列車（レール・ツェッペリン）は死徒の森――腑海林（アインナッシュ）の仔へと突入する。ロード・エルメロイⅡ世の衰弱を案じるグレイは、列車を動かすために行動するカラボーたちへの助力を決意する。さらに噂を聞いて魔眼蒐集列車へと駆け付けたメルヴィンもその一行に加わるのだった。グレイへの協力を拒否し一人立てこもったオルガマリーは、自室にて“あるもの”を発見する。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35593350←前話｜次話→so35658251　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35627286

魔眼蒐集列車（レール・ツェッペリン）の車中で、トリシャ・フェローズが何者かによって殺害される事件が発生する。事件の捜査に乗り出したロード・エルメロイⅡ世に対し、オルガマリーは魔術師らしからぬ彼の在り方に対して疑問を抱くのだった。その一方で、ライネスの命を受けた獅子劫とルヴィアは独自の捜査を進めていく。再び走り出した魔眼蒐集列車でロード・エルメロイⅡ世たちの前に突如現れた人物。圧倒的な力をもって2人に襲い掛かったのは、人類史に刻まれた英霊の具現化――サーヴァントで――。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35546054←前話｜次話→so35627286　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35593350

ロード・エルメロイⅡ世のもとから盗まれた征服王イスカンダルの聖遺物。そこには代わりに、魔眼を商うといわれる列車――魔眼蒐集列車（レール・ツェッペリン）からの招待状が残されていた。ロード・エルメロイⅡ世とグレイはカウレスを伴い、魔眼蒐集列車へと向かう。そこには法政科の化野菱理、エルメロイ教室のイヴェット、天体科の君主（ロード）の娘オルガマリー・アースミレイト・アニムスフィア、さらには聖堂教会のカラボー・フランプトンといった錚々たる顔ぶれが揃っていた。様々な思惑とともに列車は発車する…。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35511811←前話｜次話→so35593350　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35546054

ある穏やかな日。グレイは一人、ライネスのもとへと足を運ぶ。二人はひょんなきっかけから伝統ある百貨店“カルナック”へショッピングに赴くことに。慣れない百貨店でのショッピングで、ライネスに翻弄されるがままのグレイ。さらに途中でルヴィアと偶然出会い、女子三人でのお茶会が始まり…。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35495218←前話｜次話→so35546054　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35511811

マーベリー工房での調査が進む中、落雷により新たな犠牲者が生まれてしまう。改めてこの事件の犯人が誰かで対立する、ロード・エルメロイⅡ世と化野菱理。ロード・エルメロイⅡ世は再捜査のため、ネクロマンサーである獅子劫界離に協力を求めるが、グレイと獅子劫は突如出現した獰猛な獣―ブラックドックの強襲をうける。グレイの魔術礼装にブラックドックが反応したのをきっかけに、ある結論を導き出したロード・エルメロイⅡ世。マーベリー工房に集った魔術師たちの力を借りて儀式の準備を開始する。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35464297←前話｜次話→so35511811　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35495218

降霊科の重鎮、ウィルズ一級講師。彼の父トレヴァー卿は、荒野全域を魔術工房とするマーベリー工房を所有していた。しかし工房は暴走し、トレヴァー卿も含め多数の犠牲者が出てしまい、手の施しようがない状態に。聖杯戦争への参加のため、降霊科に協力を求めているロード・エルメロイⅡ世は、この一件の解決を仕方なく引き受ける。しかし、屋敷へとたどり着いた一行を待ち受けていたのは、時計塔内部の調査・執行を行う法制科の化野菱理だった――。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35420327←前話｜次話→so35495218　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35464297

教室で騒がしく繰り広げられるのはいつもの現代魔術科の光景…と思いきやロード・エルメロイⅡ世の様子がおかしい。聴講に来たルヴィアがグレイにその理由を尋ねると、お気に入りの喫茶店が休業状態になったためだという。このままでは仕事が捗らないと喫茶店へ事情を聞きに向かったロード・エルメロイⅡ世だが、調査に入った地下水道で不気味な影に襲われてしまう。調査から一向に戻らない彼を心配したグレイは、フラットとスヴィンに助けを求める。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so35388755←前話｜次話→so35464297　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35420327

冬木で行われた第四次聖杯戦争に参加し生き残った少年、ウェイバー・ベルベット。聖杯戦争から3年後、彼は自身の師ケイネス・エルメロイ・アーチボルトの義妹、ライネス・エルメロイ・アーチゾルテから突然の招待を受ける。多数の借金をしてまでエルメロイ教室を買い取ったウェイバーに興味を持ったライネスは、彼にその理由を問い詰めるのだった。ウェイバーが渋々と語り出したのは、聖杯戦争後にバビロンを訪れた際の一幕。イスカンダルの最期を看取ったとも言われるその街で事件に巻き込まれた彼は、思いがけず級友メルヴィン・ウェインズとの再会を果たす。

ロード・エルメロイⅡ世:浪川大輔／グレイ:上田麗奈／アッド:小野大輔／ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのり／フラット・エスカルドス:松岡禎丞／スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎／カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介／メルヴィン・ウェインズ:平川大輔

原作:三田誠、TYPE-MOON／キャラクター原案:坂本みねぢ／監督:加藤 誠／シリーズ構成:小太刀右京／キャラクターデザイン:中井 準／スーパーバイザー:あおきえい／プロップデザイン:江間一隆／魔術考証:三輪清宗／美術監督:伊藤 聖（スタジオARA）／美術設定:坂本 竜（ビック・スタジオ）／色彩設計:篠原真理子／撮影監督:加藤友宜／CGディレクター:井口光隆／編集:右山章太／アニメーションプロデューサー:長野敏之／音響監督:明田川仁／音響制作:マジックカプセル／音楽:梶浦由記／制作:TROYCA

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so34521156←前話｜次話→so35388755　第一話→so34521156

http://www.nicovideo.jp/watch/so35352301

新しい部におとねを勧誘することに成功したエルナだったが、創部には最低でも3人の部員を集めなくてはならない。エルナたちは残り1人の部員を探して勧誘を続けるが誰も入ってくれそうな人はいない。そんなとき新しい部にぴったりの空き部屋を見つけたエルナたちは、その部屋を新しい部の部室にしようとするが、そこへ新聞部のルミナがやって来て……。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019570←前話｜次話→so32019573　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019571

新しい部を作るために新入部員を勧誘するエルナだったが入ってくれそうな生徒はおらず、おとねからも拒絶されてしまう。そんなとき端末に新入生のオリエンテーリングとしてトレジャーハントの情報が入ってくる。このイベントで活躍すれば、きっと新入部員がたくさん集まるはずと意気込むエルナ。しかしエルナはエルナを毛嫌いしているおとねとペアを組むことになり……。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019569←前話｜次話→so32019571　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019570

エルナのルーキー戦での健闘を祝してパーティーを開いたシグレたち。エルナを激励するために一堂に会したメンバーたちだったが、その中に星鎖と九頭竜の姿はなかった。パーティーが一段落した頃、エルナはシグレからシグレと九頭竜が過去にミカグラ学園の姉妹校から転校してきたことや、そのときに九頭竜の身に起きた出来事などを聞くのだが……。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019567←前話｜次話→so32019569　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019568

星鎖に負けてしまったエルナは、帰宅部への仮入部を解かれ、無所属へと戻ってしまう。しかし、入れる部活がないのなら、自分で作ってしまえばいいと新しい部活を創部することを決意するエルナ。部員を集めるために新入生たちが競い合うルーキー戦での優勝を目指すエルナは、演劇部の面々が開いてくれた対抗戦のための初心者講座で特訓を開始する。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019430←前話｜次話→so32019567　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019566

謎の少女から授かった必殺技「オモチャの銃」の力で対抗戦に見事勝利したエルナ。星鎖に褒めてもらうために彼女の住むお屋敷に押しかけたエルナだったが、相手が油断していなければ勝つことは難しかったと告げられてしまう。売り言葉に買い言葉と星鎖とだって良い勝負ができると宣言してしまうエルナに対し、星鎖は帰宅部への正式入部をかけた模擬戦を持ちかける。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019359←前話｜次話→so32019566　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019430

星鎖に誘われ、帰宅部へ仮入部を果たしたエルナは、帰宅部の代表である星鎖の代わりに対抗戦に出場することになる。初めての対抗戦に加えて、必殺技も何も使うことのできないエルナは、ランキング上位の部活を見学して回ることに。書道部、美術部、演劇部、天文部と様々な部活を見て回るエルナだったが、必殺技の糸口さえも掴めぬまま対抗戦を迎える。

一宮エルナ:木村珠莉／御神楽星鎖:大西沙織／藤白おとね:小澤亜李／八坂ひみ:諏訪彩花／二宮シグレ:島﨑信長／赤間遊兎:花江夏樹／九頭竜京摩:細谷佳正／湊川貞松:古川慎／射水アスヒ:加隈亜衣／ビミィ:松岡禎丞／にゃみりん:戸松遥／熊野さん:久保ユリカ／うさ丸:山下大輝／トンきゅん:寺島拓篤／花袋めいか:上田麗奈／鳴海クルミ:茅野愛衣／離宮ルミナ:高橋未奈美／百合子:西明日香

原作:Last Note.（MF文庫J 『ミカグラ学園組曲』／KADOKAWA メディアファクトリー刊）／キャラクター原案:明菜／監督:岩崎太郎／シリーズ構成:横谷昌宏／キャラクターデザイン:天﨑まなむ／総作画監督:天﨑まなむ、尾尻進矢、高橋瑞香／プロップデザイン:尾尻進矢／美術監督:望月卓磨（スタジオちゅーりっぷ）／美術設定:高橋麻穂（スタジオちゅーりっぷ）／色彩設計:真壁源太／撮影監督:塩川智幸（T2スタジオ）／3D:渡邉悦啓／編集:今井大介（ジェイ・フィルム）／音響監督:明田川仁／音楽:藤澤慶昌／音楽制作:KADOKAWA(メディアファクトリー)／アニメーション制作:動画工房／製作:ミカグラ学園組曲製作委員会

so32019358←前話｜次話→so32019430　第一話→so32019358

http://www.nicovideo.jp/watch/so32019359

アイシアの願った世界はみんなが平等に幸せになること。その願いに応えるように、枯れた桜はもう一度叶えた――。桜の花は満開になり、初音島の風景は一変したのだ。誰もが純一に、まるで恋をしているようなリアクションを見せはじめる。みんなが幸せになるための世界とは、それは2年前の音夢と純一が結ばれる以前の状態にそっくりだったのだ。その様子にアイシアはとても満足していたのだが……。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934354←前話｜次話→so31934356　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934355

宿題の合宿で最初に感じた違和感……それは美春、環たちの言動にあった。その違和感は純一やさくらだけでなく、音夢や杉並といった面々まで感じ始めていた。やがて違和感は大きな不安となり、純一と音夢を包みはじめる。その時さくらは落ちてきた一枚の桜の花びらに気付き、桜の木を見上げ、すでに開いた幾つかの桜の花と無数の蕾を見つけるのだった。そしてさくらはアイシアの行っていた行動を思い出す――。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934353←前話｜次話→so31934355　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934354

夏休みの終わりも近づき、みんなと宿題の追い込みをすることに。純一と音夢は相変わらずなのだが、みんなの話し方や反応はいつもと違う。なぜか純一と音夢が付き合っていないかのような発言までも……。この違和感の原因は、平等な幸せを願うアイシアにとった行動だった。それがみんなが分からないレベルで小さなひずみを生んでいたのだった――。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934352←前話｜次話→so31934354　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934353

さくらを交えた久々の時間、萌や音夢に制服を着せたりみんなで遊んだり……しかしそこにはアイシアの姿はなかった。アイシアはさくらに魔法を教えないと言われたのが堪えたようで、さらにいま純一が幸せであるならそれで十分だという言葉に悩んでいたのだった。否定されながらも幸せは平等にあるべきと信じて疑わないアイシアは、枯れた桜の木を復活させようと試みるが……。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934351←前話｜次話→so31934353　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934352

さくらは帰ってきて早々、宿題のノルマに苦しんでいる純一にべったりとくっいて困らせていた。手伝おうかというさくらに、一人で頑張るという純一。成長した姿を見たさくらはしきりに関心していたのだった。一方、アイシアは毎日のようにひとりどこかに出掛け、泥だらけになって帰って来ていた。その姿を気にしたさくらは……?

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934350←前話｜次話→so31934352　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934351

さくらが帰ってきたことで、ついに魔法を学べると喜ぶアイシア。だがさくらは魔法を教えてくれなかった。冷たく拒否されアイシアはショックを受けてしまう。しかも純一にすら理由を聞いても、ごまかされるだけで満足に教えてもらえないのだった。2年前のできごとが原因であることを知ったアイシアは――。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934349←前話｜次話→so31934351　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934350

何の予告もなく、突然初音島に帰ってきたさくら。聞くところによると、なぜか胸騒ぎがした……とのことだった。しかし帰ってきたのはいいもの、2年間放置されていた芳乃家はいたるところがボロボロになってしまっていたのだ。とりあえずさくらが住める様に、みんなで掃除と修理をしようということになるのだった。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934348←前話｜次話→so31934350　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934349

眞子や萌たちは朝っぱらからひとつの話題でもりあがっていた。なんと美春が、セクシーで素敵な女性に成長したさくらを見かけたというのだ。その話を聞いた純一と音夢は、その真意を探るべくさくら探しに乗り出すのだった。さくらに懐いていたうたまるを探知機に、初音島中を探し歩いてみたところ……!?

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934347←前話｜次話→so31934349　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934348

今日もアイシアは朝倉家のメイドとして、純一のために一生懸命頑張っていた。だが度々失敗もしてしまう。音夢は対照的に、純一の心の中が読めてしまうように気をきかすことができるのだった。それを不思議に思ったアイシアは、デートを尾行してその秘密を探ろうと画策するのだが……。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934346←前話｜次話→so31934348　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934347

アイシアは今、悩んでいた。純一と音夢が仲よくしている様子をみて、その風景に釈然としない感情が芽生えてしまっていたのだ。それはことりたち全員にも幸せになってほしいという願いからくるものだった。答えが見つからないまま悶々としていると、美咲がアイシアに好きでいることの幸せについて語りだす――。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934345←前話｜次話→so31934347　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934346

海水浴から戻ってきた純一と音夢、相変わらずラブラブ幸せな様子である。しかしアイシアは、このままではことりや眞子たちが幸せでないのではないかと悩んでしまう。意を決したアイシアは、みんなを幸せにするため、まずはことりと純一をふたりだけの状態にしようと画策する。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934298←前話｜次話→so31934346　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934345

純一が企画した一泊旅行の海水浴。前日から買い物までして入念に準備していた音夢たちは、思う存分夏休みを満喫していた。2年ぶりに再会し、ようやくふたりの時間が持てるようになった音夢はこれ以上ないぐらいの浮かれよう。しかしことりは対照的に、心底楽しめていない様子だが……。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31934298

今日から待望の夏休み。音夢は久々に純一とふたりきりになれるチャンスだと思ったのだが、予想に反してアイシアは故郷に帰らないという。実はアイシアにはすでに身よりがなく、帰る理由がなかったのだった。真実を知った純一は、彼女が初音島にいられるようにすると約束したが……。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

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http://www.nicovideo.jp/watch/so31934297

純一とアイシア、今日は運よくアリスの送迎車で通学。そこでひょんなことからアイシアたちは、アリスの家に招待されることに。音夢を誘おうと病院にいくと、ちょうど音夢が担当している患者まどかが癇癪を起こしている場面に遭遇してしまう。彼女を元気づけるため、アリスとともに自分たちが演じるサーカスを見てもらおうと思いつく。

朝倉 純一:泰勇気／朝倉 音夢:野川さくら／芳乃 さくら:田村ゆかり／白河 ことり:堀江由衣／天枷 美春:神田朱未／水越 萌:伊月ゆい／水越 眞子:松岡由貴／アイシア:宮崎羽衣／月城 アリス:萩原えみこ／彩珠 ななこ:浅野真澄／胡ノ宮 環:黒河奈美／杉並:岸尾だいすけ

原 作:CIRCUS／企 画:松村和俊／プロデューサー:菊地克朋・宿利 剛・川崎とも子／シリーズ構成:長谷川勝己／キャラクターデザイン:高品有桂／美術監督:小坂部直子／色彩設計:岩井田 洋／編 集:田熊 純／撮影監督:口羽 毅／音響監督:菊田浩巳／音楽制作:ランティス／企画協力:ガンジス／アニメーション制作:feel.／助監督:後 信治／監督:名和宗則／製作:ダ・カーポSS製作委員会／オープニングテーマ:｢サクライロノキセツ｣ 作詞/作曲：tororo編曲：Angel Note唄：yozuca*／エンディングテーマ:｢暁に咲く詩｣作詞/作曲：rino編曲：大久保薫唄：CooRie

so31934295←前話｜次話→so31934297　第一話→so31934242

http://www.nicovideo.jp/watch/so31934296