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FAIRY TAIL 第107話「具現のアーク（グゲンノアーク）」
魔力なき人間がすべて消し去られる絶望の未来。
「大魔法世界」を実現させるわけにはいかない！
しかし、エルフマンとエバーグリーンは、ラスティローズのロスト・マジック「具現のアーク」の前に力尽きてしまう！
一方、カプリコの力に圧倒されるルーシィ、グレイ、カナ。
ロキは、なぜか三人をその場から遠ざける。
ロキが見破ったカプリコの驚きの正体とは!?
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第106話 watch/1403496265
第108話 watch/1403496568
FAIRY TAIL 第108話「人間の扉（ニンゲンノトビラ）」
カプリコの正体は、体を乗っとられ、悪の道を歩かされていた星霊カプリコーンだった！
ロキの捨て身の戦法で解放されたカプリコーン。
本来の主であるルーシィの母・レイラと交わされていた、ルーシィに関わる約束とは‥‥!?
そして、回復したナツは七眷属の長・ウルティアとぶつかり、ルーシィとカナは「メイビスの墓」場所を示すヒントにたどり着く‥‥！
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第107話 watch/1403496452
第109話 watch/1403496748
FAIRY TAIL 第109話「ルーシィファイア（ルーシィファイア）」
カナに眠らされてしまったルーシィは、煉獄の七眷属の一人、華院＝ヒカルに襲撃されてしまう！
見かけによらず強いヒカルに、ルーシィは追い詰められる。
絶体絶命のその瞬間、ウルティアとバトル中のナツが乱入してきた！
ウルティアはすぐに離脱したものの、ヒカルとその呪殺魔法「丑の刻参り」に苦戦するナツたち。
バトルの勝敗は!?
ナツ・ルーシィ・ハッピーが３人一緒に繰り出した、驚きの必殺技とは!?
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第108話 watch/1403496568
第110話 watch/1403496926
FAIRY TAIL 第110話「絶望の袋小路（ゼツボウノフクロコウジ）」
息の合った連携で華院＝ヒカルを倒したナツ＆ルーシィ＆ハッピー。
“家族”が受けた痛みを自分達で返すため、ドランバルトからの救出の申し出を一蹴する。
一方、メルディの攻撃に苦戦するジュビアは、グレイを殺すというメルディの言葉に怒り爆発！
グレイへの愛を力へと変え、本来の力を解放した！
追い込まれたメルディは、己の唯一の目的を果たすため、ジュビアを利用してグレイを殺す“最悪の秘策”を発動する!!
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第109話 watch/1403496748
第111話 watch/1403497167
FAIRY TAIL 第111話「愛と活力の涙（アイトカツリョクノナミダ）」
メルディとジュビアとグレイ。
失われた魔法（ロスト・マジック）「マギルディ＝センス」によって、一人が死ねば全員が死ぬという状態に陥った三人。
グレイを殺すという目的達成のため自らを殺そうとするメルディを、ジュビアは止めることはできるのか!?
そして悪魔の心臓（グリモアハート）の副司令ブルーノートがついに参戦！
強大な重力魔法の使い手に、いきなりの大ピンチを迎えるナツたち！
ハデスさえも一目置く、最強の男の力とは!?
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第110話 watch/1403496926
第112話 watch/1403497286
FAIRY TAIL 第112話「言えなかった一言（イエナカッタヒトコト）」
ついにメイビスの墓に辿り着いたカナ。
墓には妖精三大魔法の一つ、“妖精の輝き（フェアリーグリッター）”が封じられていた！
ルーシィの救難信号を受けたカナは、最強の魔法を携えて、ブルーノートに襲撃される仲間のもとへ駆けつける。
しかしカナの“フェアリーグリッッター”では、ブルーノートに対抗することはできない！
すべてが終わると思われた瞬間、妖精の尻尾（フェアリーテイル）を救いに現われたのは、カナが12年間待ち続けたあの男だった!!
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第111話 watch/1403497167
第113話 watch/1403497465
FAIRY TAIL 第113話「天狼樹（テンロウジュ）」
ギルダーツ、フリード、ビックスロー。
絶体絶命の危機に駆けつけた頼りになる男たち！
傷つき疲れた妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間を助け、悪魔の心臓（グリモアハート）を圧倒する。
アズマと対するエルザも、仲間への思いを力に変えて戦い続けるが、そのアズマが仕掛けた失われた魔法（ロストマジック）が、天狼島のシンボルである天狼樹に重大な異変を起こし‥‥!!
妖精の尻尾、全滅へのカウントダウンが始まった!!
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第112話 watch/1403497286
第114話 watch/1403497649
FAIRY TAIL 第114話「エルザvs.アズマ（エルザ バーサス アズマ）」
天狼樹を支配されてしまい、全魔導士が魔力を奪われていく妖精の尻尾（フェアリーテイル）。
本気の妖精女王（ティターニア）と対することを望むアズマに、唯一動くことを許されたエルザだったが、アズマの強大な魔力の前に力尽きてしまう。
しかしその時、聞こえるはずのないジェラールの声を聞き、見えるはずのないナツや仲間たちの笑顔を見る。
フェアリーテイルを救うためには、アズマを倒すしかない!!
エルザは、立ち上がる力を取り戻すことができるのか!?
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第113話 watch/1403497465
第115話 watch/1403498128
FAIRY TAIL 第115話「凍える闘志（コゴエルトウシ）」
アズマを打ち倒したエルザの活躍により天狼樹は解放され、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のメンバーたちは魔力を取り戻す。
危機に陥っていたギルダーツやフリード、ビックスローも、悪魔の心臓（グリモアハート）に反撃開始！
一方、七眷属の長・ウルティアとグレイは、ウルティアにとっての母、グレイにとっての師匠であるウルをめぐる愛憎に決着をつけるため、本気のバトルを開始する!!
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第114話 watch/1403497649
第116話 watch/1403498304
FAIRY TAIL 第116話「生なる力（セイナルチカラ）」
ウルへの相反する思いを抱え、戦うグレイとウルティア。
グレイが武器とする氷は、時間が戻れば水になり、時間が進めば蒸発してしまう。
失われた魔法（ロスト･マジック）で時間を操るウルティアには、氷の造形魔法が通じない！
しかし、ウルから受け継いだ氷の魔法を信じるグレイは、仰天の方法でウルティアに対抗する！
母に捨てられた過去‥‥溶けない氷に固められたウルティアの心。
バトルの中で明かされる、母と娘の真実とは‥‥!?
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第115話 watch/1403498128
第117話 watch/1403504488
FAIRY TAIL 第117話「雷鳴響く（ライメイヒビク）」
妖精の尻尾(フェアリーテイル)と、悪魔の心臓（グリモアハート）のギルドマスター・ハデスの直接対決が始まった！
だが、ナツたちが全力を込めた合体魔法(ユニゾンレイド)を準備運動と切り捨てるハデスの強さは想像を絶するものだった！
ハデスの指先の攻撃だけで、次々と打ち倒されていくナツ、グレイ、エルザ‥‥。
果たして、フェアリーテイルに勝機はあるのか!?
そして、あのザンクロウを一瞬で死に至らしめたゼレフがつぶやいた‥‥「アクノロギア」とは一体!?
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第116話 watch/1403498304
第118話 watch/1403504903
FAIRY TAIL 第118話「紋章を刻まぬ男（モンショウエオキザマヌオトコ）」
ナツにとどめをさそうとするハデスの前に立ちふさがったのは、なんとラクサス！
破門中のラクサスは“元妖精の尻尾（フェアリーテイル）”を名乗るが、ギルドが受けた痛みに怒り心頭。
圧倒的な力でハデスに対抗するが‥‥！
一方、七眷属の生き残り、華院＝ヒカルやヨマズ、カワズの奇襲を受けるベースでは、戦いで傷ついたミラジェーンやエルフマンたちを守るため、リサーナと雷神衆が立ち上がる!!
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第117話 watch/1403504488
第119話 watch/1403505025
FAIRY TAIL 第119話「深淵の領域（シンエンノリョウイキ）」
ラクサスの全魔力が込められた雷を食べてしまったナツは、なんと炎と雷を融合させた“雷炎竜”へと変化した！
雷を帯びた灼熱の炎「雷炎竜の咆哮」が炸裂し、ついにハデスを倒したかに見えたその時‥‥ハデスは封印していた「悪魔の眼」を解き放つ!!
絶望的な魔力を操る、底の見えないハデスの恐怖。
成す術はなくとも、それでも一丸となって立ち向かう妖精の尻尾（フェアリーテイル）!!
魔導戦艦の船底で、ハッピーたちが見つけた“ある物”が、この戦いの命運を握るカギ‥‥!?
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第118話 watch/1403504903
第120話 watch/1403505143
FAIRY TAIL 第120話「暁の天狼島（アカツキノテンロウジマ）」
仲間の全力を受けたナツの拳が、ハデスの顔面に直撃！
裏魔法で武装したはずのハデスに一体何が‥‥!?
ハッピーたちが魔導戦艦の船底で見つけたのは、ハデスの力の源となる“悪魔の心臓”だった。
ハッピーたちに己の“心臓”を破壊されたハデスは、その強大な力を失ってしまったのだ！
妖精の尻尾（フェアリーテイル）とハデスの戦いは、いよいよ本当のクライマックスへ!!
そして、覚醒したゼレフが、誰も想像できない、驚愕の世界の訪れを告げる‥‥!!
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第119話 watch/1403505025
第121話 watch/1403505266
FAIRY TAIL 第122話「手をつなごう（テヲツナゴウ）」
“アクノロギア”とは、黙示録にある黒い竜！
天狼島に降り立ち、妖精の尻尾(フェアリーテイル)に襲い掛かる！
ギルダーツもラクサスも歯が立たない、その圧倒的なパワー。
絶体絶命、虫ケラのように蹴散らされるフェアリーテイルをかばい、巨大な竜の前に立ちはだかったのは、みんなのマスター‥‥マカロフだった！
我が子らを未来へ生かすために、生命を捨ててアクノロギアを止めるマカロフに、ナツたちはどうする!?
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第121話 watch/1403505266
第123話 watch/1403505566
FAIRY TAIL 第123話「Ｘ791年・妖精の尻尾（ナナヒャクキュウジュウイチネン・フェアリーテイル）」
アクノロギアによって天狼島が消滅して７年。
島と共に、ナツたちが消滅して７年。
妖精の尻尾(フェアリーテイル)はかつての力を失い、フィオーレ最弱のギルドに落ちぶれていた。
四代目マスター・マカオは、帰ってこない仲間たちを思い出すことしかできない今のギルドを解散してしまおうかと悩んでいる。
そんな時、フェアリーテイルを訪れた青い天馬(ブルーペガサス)のメンバーたち。
一夜はマカオに「天狼島はまだ残っている」と告げるが‥‥!?
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第122話 watch/1403505391
第124話 watch/1403505867
FAIRY TAIL 第125話「魔法舞踏会（マホウブトウカイ）」
不在だった７年の間に金庫を盗まれてしまい、明日の食費にも困っていたナツとハッピー。
400万ジュエルの報酬を狙って、脱獄囚･ベルベノを捕まえに、バルサミコ伯爵主催の魔法舞踏会に乗り込む！
ベルベノの狙いは伯爵家に代々伝わる大切な指輪。
その指輪を持つ者は伯爵の一人娘スーと結婚できるという。
めちゃくちゃなダンスで舞踏会を大混乱させる妖精の尻尾(フェアリーテイル)のメンバーは、ベルベノを捕まえることができるのか!?
そして、ベルベノの真の目的とは‥‥!!
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第124話 watch/1403505867
第126話 watch/1403517985
FAIRY TAIL 第126話「真の悪（ワル）ケツプリ団（シンノワルケツプリダン）」
ナツたちが請け負った依頼は、とある資産家の金塊を無事に送り届けるというもの。
しかし金塊を運ぶ列車で乗り物酔いにやられ、ナツはいつも通りダウンしてしまう。
そこに襲いかかったのが、密かに金塊を狙っていた大怪盗！ その名も“ケツプリ団”!!
必殺の大放屁(超クサイッ！)で、ルーシィ、ハッピー、シャルルは吹き飛ばされてしまい、グロッキーのナツとウェンディだけが取り残されてしまった。
ナツと金塊を守るために、ウェンディがとった驚きの作戦とは!?
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第125話 watch/1403517781
第127話 watch/1403518110
FAIRY TAIL 第129話「怒濤の対決！ナツvs.ラクサス（ドトウノタイケツ！ナツバーサスラクサス）」
ジュードの遺品に、突然古代文字が浮かび上がった！
文字の解読にとりかかるルーシィだったが、それが一向に進まない。
一方、久しぶりに出会ってしまったナツとラクサスとガジルは、一触即発乱闘寸前！ マグノリアの街を巻き込んで、決着をつける“決闘祭り”に発展してしまう。
最強ラクサスと、ナツ、ガジルのガチバトルの行方は‥‥！？
そして、仕事から戻ったレビィの協力で遺品の古代文字を解読したルーシィ。
そこに書かれていた、謎のメッセージとは‥‥!?
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第128話 watch/1403518236
第130話 watch/1403519317
FAIRY TAIL 第130話「狙われたルーシィ（ネラワレタルーシィ）」
ある日、妖精の尻尾（フェアリーテイル）を訪ねてきた、ココ、ヒューズ、シュガーボーイ。
エドラスで旧知の面々だ。
しかし３人は「ルーシィを渡せ」と言い放ち、いきなり襲いかかってきた！
なんと彼らはアースランドのココ、ヒューズ、シュガーボーイだったのだ！
ヒューズの魔法でナツが操られ、ギルドは火の海に！
このままではルーシィが連れ去られてしまう!!
彼らの狙いとは!? そして、その時ミッシェルがとった驚きの行動とは!?
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第129話 watch/1403518360
第131話 watch/1403519493
FAIRY TAIL 第131話「レギオンの猛威（レギオンノモウイ）」
人を自由に操るヒューズの魔法で、崖から転落するルーシィとミッシェル。
ルーシィは星霊の力でなんとかヒューズに対抗する。
ナツは、相手の魔法を吸収してしまうシュガーボーイの魔法に大苦戦中だ。
彼らの正体は、フィオーレ最大の教会組織「ゼントピア」に所属する戦闘部隊・レギオン隊！
襲撃は勢いを増し、ギルダーツとバイロ、パンサーリリーとココなど、フェアリーテイルとレギオン隊の乱戦はエスカレート！
そして、ルーシィを狙うレギオン隊の本当の目的が明かされる!!
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第130話 watch/1403519317
第132話 watch/1403519634
FAIRY TAIL 第133話「旅の仲間たち（タビノナカマタチ）」
「星空の鍵」という絵本に、ジュードの遺志と世界に訪れる混沌の謎が隠されていることがわかった。
父は自分に針を託し、残りの部品を各地の遺跡に分散して隠したのではないかと推測するルーシィ。
時計の部品が集まった時、一体何が起きるのか。
レギオン隊が求める聖戦と混沌とは何か。
その答えを求め、妖精の尻尾（フェアリーテイル）は５つのチームに分れて、残りの部品を探す旅に出る!!
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第132話 watch/1403519634
第134話 watch/1403520163
FAIRY TAIL 第134話「迷宮狂想曲（メイキュウキョウソウキョク）」
砂漠に遺跡の入口を見つけたナツたちは、流砂とともにその内部へと飲み込まれてしまった。遺跡の中は様々なトラップだらけ。暴れるだけのナツに少々おマヌケなルーシィとハッピー。
そこにミッシェルとロメオを加えたこのチーム。
目的の最深部へ、たどり着くことができるのか!?
一方、グレイ・ジュビア・リオンの３人も教会跡の遺跡に到着。
そこは岩が浮遊する不思議な空間だった。
岩の仕掛けをクリアしたグレイたちは、同じく時計の部品を探しにレギオン隊のシュガーボーイに出会う!!
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第133話 watch/1403519792
第135話 watch/1403520332
FAIRY TAIL 第135話「神話の足跡（シンワノアシアト）」
ルーシィの父・ジュードの遺品の謎を追って、地下聖堂に辿り着いたナツたち。
そこにレギオン隊のダンとココが襲いかかってきた！
ダンの槍のせいで、ルーシィがちっちゃくなったりハッピーが巨大化したりの大騒ぎ！
ナツとダンのバトルが激しさを増す一方で、ルーシィたちを追いかけていたココが落とし穴にはまってしまう。
とっさにココの手をつかんだルーシィだったが、結局二人とも奈落の底へ‥‥。
敵同士なのに助けてくれたルーシィに心を揺らすココの目の前で、今度はルーシィが危険な罠にはまって‥‥!?
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第134話 watch/1403520163
第136話 watch/1403520465
FAIRY TAIL 第136話「真の悪（ワル）、ふたたび（シンノワル、フタタビ）」
時計の部品を手に入れるべく魔導図書館に到着したエルザたちが出会ったのは、あの真の悪（ワル）・ケツプリ団だった！
エルザ・シャルルとケツプリ団は早速険悪な雰囲気になってしまうが、この出会いを何とか平和的に解決したいウェンディは自ら再び黒タイツ姿に変身する！
さらに、なぜかエルザも黒タイツ姿になって‥‥!?
一方、ダンと激闘を続けるナツたち。ダンが持つ魔法を拡散させる盾には、ナツの炎が通用しない。
打つ手がない状況で、ハッピーとミッシェルが思いついた秘策とは‥‥!?
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第135話 watch/1403520332
第137話 watch/1403590894
FAIRY TAIL 第138話「聖戦のゆくえ（セイセンノユクエ）」
ダンを倒したナツたちの前に、レギオン隊を束ねるバイロが現れた！
最強の力で襲いかかるバイロにナツたちは‥‥!?
そして、ミラジェーン、エルフマン、リサーナの三人も時計の部品を手に入れていたが、そこにはレギオン隊のマリー･ヒューズが！
人間を意のままに操ることの出来るタクトを持つヒューズは、ミラジェーンの体からサタンソウルだけを引きずり出す。
暴走するサタンソウルに倒されるエルフマンとリサーナ。
弟妹を助ける事が出来ないミラジェーンは、サタンソウルを凌ぐ、封印されていた第二の魔力を出現させる‥‥!!
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第137話 watch/1403590894
第139話 watch/1403591680
FAIRY TAIL 第139話「動き始めた刻（ウゴキハジメタトキ）」
ルーシィの父の遺志と遺品を守るため、隠された時計の部品を探す妖精の尻尾(フェアリーテイル)。
時計の針を奪われたナツは、魔法を無効化する能力を持つバイロと激突する。
炎をかき消され本来の力を発揮できないナツは、格闘でもフィオーレで５本の指に入るというバイロに叩きのめされる。
仲間のために何度でも立ち上がるナツと、自身が信じる正義のためには何を犠牲にしてもかまわないというバイロ。
二人の戦いが沸点に達したその時、誰もが驚くまさかのヤツらが現れた‥‥!!
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第138話 watch/1403591375
第140話 watch/1403592370
FAIRY TAIL 第140話「新生六魔将軍（オラシオンセイス）現る！（シンセイオラシオンセイスアラワル）」
妖精の尻尾（フェアリーテイル）とレギオン隊の前に現れたのは、かつてニルヴァーナをめぐりナツたちと死闘を繰り広げた六魔将軍(オラシオンセイス)！
ブレイン二世をリーダーに、パワーアップした新生オラシオンセイスは、圧倒的な攻撃でフェアリーテイルとレギオン隊を戦闘不能にしてしまう。
完成した無限時計とともに消えてしまったオラシオンセイス。
世界の命運を握る“時計”の物語‥‥フェアリーテイル、レギオン隊、オラシオンセイス、三つ巴の激闘が、ここに幕を開けた!!
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第139話 watch/1403591680
第141話 watch/1403592526
FAIRY TAIL 第141話「無限時計を追え！（ムゲンドケイヲオエ）」
六魔将軍（オラシオンセイス）が無限時計を奪い去ってから、フィオーレ全土で頻発する教会襲撃事件がさらに激しさを増した。
なぜ教会が襲われるのかはわからないが、これ以上ヤツらの勝手にはさせられない！
オラシオンセイスの居場所の特定とメンバーの組分けをカナの占いにゆだね、ナツたちは反撃のため出発する！
それと同時に、レギオン隊が属するゼントピアの裏側では、事態をさらに悪化させる陰謀が進行していて‥‥。
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第140話 watch/1403592370
第142話 watch/1403613402
FAIRY TAIL 第144話「解き放たれた絶望（トキハナタレタゼツボウ）」
ギルダーツとラキが保護した女性の名は、ミッシェル・ロブスター。
しかしミッシェルは、ナツやルーシィとともに教会襲撃騒動に巻き込まれている最中のハズ。
ルーシィの血縁を名乗り現れたミッシェルとは、一体何者!? エルザvs. コブラ（六魔）、ガジル＆ジュビアvs. ガットマン(レギオン隊)。
各地で激戦は続き、いよいよこの戦いの真の狙いが明かされる‥‥！
そして、ナツとルーシィの前に現れた、六魔将軍（オラシオンセイス）最後の一人とは‥‥!?
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第143話 watch/1403613645
第145話 watch/1403613990
FAIRY TAIL 第145話「リアルナイトメア（リアルナイトメア）」
無限時計とは、「リアルナイトメア」という“時”を操る大魔法を発動させるための装置だった。
六魔将軍（オラシオンセイス）を束ねるブレイン二世は、「リアルナイトメア」による世界の破滅を目論んでいたのだ。
正体を現した六魔最後の一人イミテイシアに気絶させられたナツは、牢獄の中で目を覚まし、ルーシィの姿がないことに気づく。
同じ牢獄に囚われていたケツプリ団とともに脱獄を試みるが‥‥。
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第144話 watch/1403613819
第146話 watch/1403614116
FAIRY TAIL 第147話「無限城へ！（ムゲンジョウヘ）」
無限時計復活のために捕らわれたルーシィを追って無限城を駆け上がるナツたちだったが、六魔将軍(オラシオンセイス)の妨害にあい、思うように先に進めない。
限られた時間の中で、焦る妖精の尻尾(フェアリーテイル)のメンバー。
そんな中、ハッピーがあることを思いつく。
「新生オラシオンセイスを全員倒せば、無限時計の所有権が解除され、ルーシィも開放されるんじゃ‥‥」ハッピーのアイデアで作戦は決まった！
フェアリーテイル全員で、オラシオンセイスをぶちのめせ!!
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第146話 watch/1403614116
第148話 watch/1403614481