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FAIRY TAIL 第120話「暁の天狼島（アカツキノテンロウジマ）」
仲間の全力を受けたナツの拳が、ハデスの顔面に直撃！
裏魔法で武装したはずのハデスに一体何が‥‥!?
ハッピーたちが魔導戦艦の船底で見つけたのは、ハデスの力の源となる“悪魔の心臓”だった。
ハッピーたちに己の“心臓”を破壊されたハデスは、その強大な力を失ってしまったのだ！
妖精の尻尾（フェアリーテイル）とハデスの戦いは、いよいよ本当のクライマックスへ!!
そして、覚醒したゼレフが、誰も想像できない、驚愕の世界の訪れを告げる‥‥!!
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第119話 watch/1403505025
第121話 watch/1403505266
FAIRY TAIL 第119話「深淵の領域（シンエンノリョウイキ）」
ラクサスの全魔力が込められた雷を食べてしまったナツは、なんと炎と雷を融合させた“雷炎竜”へと変化した！
雷を帯びた灼熱の炎「雷炎竜の咆哮」が炸裂し、ついにハデスを倒したかに見えたその時‥‥ハデスは封印していた「悪魔の眼」を解き放つ!!
絶望的な魔力を操る、底の見えないハデスの恐怖。
成す術はなくとも、それでも一丸となって立ち向かう妖精の尻尾（フェアリーテイル）!!
魔導戦艦の船底で、ハッピーたちが見つけた“ある物”が、この戦いの命運を握るカギ‥‥!?
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第118話 watch/1403504903
第120話 watch/1403505143
FAIRY TAIL 第118話「紋章を刻まぬ男（モンショウエオキザマヌオトコ）」
ナツにとどめをさそうとするハデスの前に立ちふさがったのは、なんとラクサス！
破門中のラクサスは“元妖精の尻尾（フェアリーテイル）”を名乗るが、ギルドが受けた痛みに怒り心頭。
圧倒的な力でハデスに対抗するが‥‥！
一方、七眷属の生き残り、華院＝ヒカルやヨマズ、カワズの奇襲を受けるベースでは、戦いで傷ついたミラジェーンやエルフマンたちを守るため、リサーナと雷神衆が立ち上がる!!
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第117話 watch/1403504488
第119話 watch/1403505025
FAIRY TAIL 第116話「生なる力（セイナルチカラ）」
ウルへの相反する思いを抱え、戦うグレイとウルティア。
グレイが武器とする氷は、時間が戻れば水になり、時間が進めば蒸発してしまう。
失われた魔法（ロスト･マジック）で時間を操るウルティアには、氷の造形魔法が通じない！
しかし、ウルから受け継いだ氷の魔法を信じるグレイは、仰天の方法でウルティアに対抗する！
母に捨てられた過去‥‥溶けない氷に固められたウルティアの心。
バトルの中で明かされる、母と娘の真実とは‥‥!?
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第115話 watch/1403498128
第117話 watch/1403504488
FAIRY TAIL 第114話「エルザvs.アズマ（エルザ バーサス アズマ）」
天狼樹を支配されてしまい、全魔導士が魔力を奪われていく妖精の尻尾（フェアリーテイル）。
本気の妖精女王（ティターニア）と対することを望むアズマに、唯一動くことを許されたエルザだったが、アズマの強大な魔力の前に力尽きてしまう。
しかしその時、聞こえるはずのないジェラールの声を聞き、見えるはずのないナツや仲間たちの笑顔を見る。
フェアリーテイルを救うためには、アズマを倒すしかない!!
エルザは、立ち上がる力を取り戻すことができるのか!?
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第113話 watch/1403497465
第115話 watch/1403498128
FAIRY TAIL 第113話「天狼樹（テンロウジュ）」
ギルダーツ、フリード、ビックスロー。
絶体絶命の危機に駆けつけた頼りになる男たち！
傷つき疲れた妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間を助け、悪魔の心臓（グリモアハート）を圧倒する。
アズマと対するエルザも、仲間への思いを力に変えて戦い続けるが、そのアズマが仕掛けた失われた魔法（ロストマジック）が、天狼島のシンボルである天狼樹に重大な異変を起こし‥‥!!
妖精の尻尾、全滅へのカウントダウンが始まった!!
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第112話 watch/1403497286
第114話 watch/1403497649
FAIRY TAIL 第112話「言えなかった一言（イエナカッタヒトコト）」
ついにメイビスの墓に辿り着いたカナ。
墓には妖精三大魔法の一つ、“妖精の輝き（フェアリーグリッター）”が封じられていた！
ルーシィの救難信号を受けたカナは、最強の魔法を携えて、ブルーノートに襲撃される仲間のもとへ駆けつける。
しかしカナの“フェアリーグリッッター”では、ブルーノートに対抗することはできない！
すべてが終わると思われた瞬間、妖精の尻尾（フェアリーテイル）を救いに現われたのは、カナが12年間待ち続けたあの男だった!!
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第111話 watch/1403497167
第113話 watch/1403497465
FAIRY TAIL 第111話「愛と活力の涙（アイトカツリョクノナミダ）」
メルディとジュビアとグレイ。
失われた魔法（ロスト・マジック）「マギルディ＝センス」によって、一人が死ねば全員が死ぬという状態に陥った三人。
グレイを殺すという目的達成のため自らを殺そうとするメルディを、ジュビアは止めることはできるのか!?
そして悪魔の心臓（グリモアハート）の副司令ブルーノートがついに参戦！
強大な重力魔法の使い手に、いきなりの大ピンチを迎えるナツたち！
ハデスさえも一目置く、最強の男の力とは!?
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第110話 watch/1403496926
第112話 watch/1403497286
FAIRY TAIL 第109話「ルーシィファイア（ルーシィファイア）」
カナに眠らされてしまったルーシィは、煉獄の七眷属の一人、華院＝ヒカルに襲撃されてしまう！
見かけによらず強いヒカルに、ルーシィは追い詰められる。
絶体絶命のその瞬間、ウルティアとバトル中のナツが乱入してきた！
ウルティアはすぐに離脱したものの、ヒカルとその呪殺魔法「丑の刻参り」に苦戦するナツたち。
バトルの勝敗は!?
ナツ・ルーシィ・ハッピーが３人一緒に繰り出した、驚きの必殺技とは!?
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第108話 watch/1403496568
第110話 watch/1403496926
FAIRY TAIL 第108話「人間の扉（ニンゲンノトビラ）」
カプリコの正体は、体を乗っとられ、悪の道を歩かされていた星霊カプリコーンだった！
ロキの捨て身の戦法で解放されたカプリコーン。
本来の主であるルーシィの母・レイラと交わされていた、ルーシィに関わる約束とは‥‥!?
そして、回復したナツは七眷属の長・ウルティアとぶつかり、ルーシィとカナは「メイビスの墓」場所を示すヒントにたどり着く‥‥！
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第107話 watch/1403496452
第109話 watch/1403496748
FAIRY TAIL 第105話「火竜 vs. 炎神（カリュウ バーサス エンジン）」
圧倒的な力を持つ失われた魔法(ロスト・マジック)の使い手たち。
その力を前に、苦戦を強いられる妖精の尻尾(フェアリーテイル)の面々。
滅神魔導士(ゴッドスレイヤー)・ザンクロウと戦うナツは、竜をも超える神の炎に対抗する術がない。
瀕死のマカロフの目の前で、神の炎に包まれたナツ。
すべてを灰にする黒い炎の中で、ついにナツの魔力が消えてしまった････！
“絶対なる力”の前に、ナツはこのまま力尽きてしまうのか!?
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第104話 watch/1403496028
第106話 watch/1403496265
FAIRY TAIL 第104話「失われた魔法（ロスト・マジック）（ロスト・マジック）」
ますます激化する悪魔の心臓（グリモアハート）との戦い。
次から次へと押し寄せてくるグリモアハートの大軍団を迎え討つナツたち。
その前にひときわ異彩を放つ、黒い炎を操る魔導士が現れた。その男は、煉獄の七眷族・ザンクロウ。
「弱者はいらねぇ!!!!」と味方をも焼き尽くす残虐非道な男はナツへと、黒い炎を放ってきた。
炎を食べられるナツは、その炎を食べようとするが、なんと食べることができない！
かつてない魔法の使い手にナツはどう挑む!?
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第103話 watch/1403495663
第105話 watch/1403496150
FAIRY TAIL 第103話「進撃のマカロフ（シンゲキノマカロフ）」
パンサーリリー、ウェンディたちを煉獄の七眷族の一人、アズマが襲う！
全てを圧倒する脅威の力に、なすすべなく倒れされていく一同‥。
そして、悪魔の心臓（グリモアハート）の飛行艇が天狼島に迫る。
だが、その前に立ちはだかったのは巨人化したマスターマカロフ!!
心の強さを拳に込めた怒りの鉄槌が飛行艇をなぎ払う！
マカロフはグリモアハートを撃退できるのか!?
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第102話 watch/1403495546
第104話 watch/1403496028
FAIRY TAIL 第102話「鉄の塊（テツノカタマリ）」
絶妙なコンビネーションで魔法を繰り出す、悪魔の心臓（グリモアハート）のヨマズ・カワズに、ガジル＆レビィは大苦戦！
そして、ヨマズの口から天狼島にグリモアハートの全部隊が向かっている、という衝撃の事実が語られる。
想像を超えた事態に危機を覚えたガジルは、この事をみんなに知らせるようにと、レビィを一人逃がす。
そして、ガジルは傷ついた体を奮い立たせ、ヨマズとカワズの前に立ちはだかる！
グリモアハート屈指の魔導士たちをそろえた「煉獄の七眷族」もついに姿を現し、戦いはさらに加速していく！
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第101話 watch/1403495427
第103話 watch/1403495663
FAIRY TAIL 第101話「黒魔導士（クロマドウシ）」
謎の青年から放たれた生命を奪う禍々しき黒い波動！
間一髪、エルフマンとエバーグリーンの危機を救ったナツだったが、脅威の魔法が再び襲い掛かる！
だが、イグニールのマフラーが身代わりとなり、ナツたちを救った！
そして、青年は姿を消してしまう。
同じ頃、天狼島に史上最強の闇ギルド・悪魔の心臓（グリモアハート）の飛行艇が接近。
計り知れない巨大な闇の力が、妖精の尻尾（フェアリーテイル）に、ナツ達に迫る！
混沌極める天狼島。運命の戦いが、いま始まる――!!
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第100話 watch/1403495245
第102話 watch/1403495546
FAIRY TAIL 第100話「メスト（メスト）」
一次試験を突破した出場者たちが挑む次の試験は、島のどこかにある「メイビス」の墓を見つけるというものだった。
一方、試験から脱落したメストは、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）についての、ある重大な秘密がこの島に隠されているらしい」と言い、ウェンディを誘って天狼島の探索を始める‥。
そんなメストに不信感を抱くパンサーリリー。
その理由とは!? そして、ウェンディの運命は!?
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第99話 watch/1403494588
第101話 watch/1403495427
FAIRY TAIL 第99話「ナツ vs. ギルダーツ（ナツ バーサス ギルダーツ）」
「激闘」ルートでの対戦が次々と決まる中、エルザがいると思ってナツが選んだルートで待っていたのは、なんとギルダーツ！
「終わった」と泣くハッピーを傍目に「燃えてきたぞ!!!!」と気合十分のナツ。
戦いが始まると同時に全力全開で挑むナツだが、ギルダーツは全ての攻撃を弾き返す。
底が見えない最強魔導士の魔力！
諦めないナツだが、ギルダーツの魔法が直撃してしまい!?
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第98話 watch/1403168789
第100話 watch/1403495245
FAIRY TAIL 第97話「ベストパートナー（ベストパートナー）」
S級魔導士昇格試験の出場者が発表！
試験会場は妖精の尻尾（フェアリーテイル）の聖地、天狼島!!
ナツ、グレイ、フリードなど総勢８名の錚々たる顔ぶれが出揃い、出場者たちは気合全開。
そんな出場者の中でカナだけが、なぜか浮かない顔‥。
試験のルールで、パートナーを一人選びペアを組むことになったのだが、順調に決まる人もいれば、なかなか決まらない人もいて!?
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第96話 watch/1403168251
第98話 watch/1403168789
FAIRY TAIL 第95話「リサーナ（リサーナ）」
ギルドもマグノリアの街も全て元に戻り、無事アースランドへと帰ってきたナツ達。
元々、魔力を持っていたエクシードたちも一緒にアースランドへやってきた。
自分に与えられた“使命”が許せないシャルルは、エクシードたちをエドラスに返すべきと主張するが、それには秘密があり‥‥!?
そして、アースランドのサイズに合わせて小さくなったパンサーリリーが現れ、怪しい奴を捕まえてきたと言う。
その人物とは、まさかの!?
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第94話 watch/1403167718
第96話 watch/1403168251
FAIRY TAIL 第94話「バイバイ エドラス（バイバイ エドラス）」
全てが解決したと思った矢先、城下で暴れまわり、街を破壊する奴らが現れた！
「我が名は大魔王ドラグニル！この世界の魔力はオレ様が頂いたァァ!!」その正体は、ナツ！
ファウストを捕えた、ナツ、ウェンディ、ガジルはエドラスの国民を怯えさせ、逃げ惑わせる！
そして、止めてみろとミストガンを挑発するナツ。その真意は――!?
妖精の尻尾（フェアリーテイル）、エドラス、エクシード、それぞれの想いを胸に、別れの時が迫る!!
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第93話 watch/1403167470
第95話 watch/1403168015
FAIRY TAIL 第93話「オレはここに立っている（オレハココニタッテイル）」
エドラスに生きる全ての生命の為に、限界を超えても立ち上がるナツ、ウェンディ、ガジル。
火、空、鉄‥‥３人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）の力が合わさる時、それは想像を超えた力となり、悪を討つ！
壮絶なるバトルもついに決着の時が訪れる！
しかし、絶望を乗り越え、希望の兆しが見えたと思った瞬間、空に浮かんでいた島が崩れ落下し始めた！
未だ過ぎぬ危機、一体何が‥‥!?
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第92話 watch/1403167228
第94話 watch/1403167718
FAIRY TAIL 第92話「生きる者たちよ（イキルモノタチヨ）」
トリプル滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）vs. 魔導兵器ドロマ・アニム、ぶつかり合う巨大な力と力。
ドロマ・アニムの無尽蔵の魔力により、苦戦を強いられるナツたち。
一方、エルザ・スカーレットとエルザ・ナイトウォーカーの戦いも熾烈を極め、一瞬の隙も見せられない互角の戦い。
エドラス王国軍に数で押されるルーシィたちも窮地に追い込まれ、絶体絶命！
だが、その時、一つの希望の芽が開く――!!
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第91話 watch/1403166824
第93話 watch/1403167470
FAIRY TAIL 第90話「あの時の少年（アノトキノショウネン）」
発射された竜鎖砲により、エクスタリアの浮遊島へ妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間たちを取り込んだ巨大魔水晶（ラクリマ）が迫る！
必死に止めようとするナツたち。
一方、ウェンディとシャルルの前に、エクシードの女王・シャゴットがついに姿を現した。
「時が来た」と語る彼女の口から、今まで隠されてきた衝撃の真実が明かされる。
エクシードたちの間に動揺が広がる中、島と巨大ラクリマがついに衝突寸前!!
その時、ナツ達が目にした驚くべき光景とは!?
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第89話 watch/1403166148
第91話 watch/1403166824
FAIRY TAIL 第89話「終焉の竜鎖砲（シュウエンノリュウサホウ）」
迫る危機を告げにエクスタリアを訪れたウェンディとシャルル。
だが、エクシードたちは、女王シャゴットの力を信じて、二人の言葉を全く聞き入れてくれない。
一方、氷の造形魔法により竜鎖砲の鍵を手中にしたナツとグレイ。
その前にエドラスのエルザが立ちふさがる！
捕らわれてしまった二人、ついに竜鎖砲発射の準備は整ってしまった。
絶体絶命のナツたちは、魔水晶（ラクリマ）にされた妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間たちを救えるのか!?
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第88話 watch/1403165186
第90話 watch/1403166393
FAIRY TAIL 第88話「星の大河は誇りの為に（ホシノタイガハホコリノタメニ）」
ルーシィは竜鎖砲の鍵を持って逃げてきたココと遭遇する。
ココは仲間さえも犠牲にしようとするファウストに疑問を持ち、逃げてきたのだ。
助けを求めるココとルーシィの前にエドラス王国軍幕僚長のバイロが現れ、二人に襲い掛かる！
ルーシィの攻勢にひるむバイロだが、まだ奥の手を隠し持っているようで!?
そして、グレイはシュガーボーイと対決。
全ての運命を握る鍵をかけた戦いは、さらに激化する!!
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第87話 watch/1403165007
第89話 watch/1403166148
FAIRY TAIL 第85話「コードＥＴＤ（コード イーティーディー）」
ルーシィに対して抹殺命令！？
冷酷なるエドラスのエルザにルーシィの命が奪われようとした瞬間、ハッピーとシャルルが見事、ルーシィを救出!! しかし、上空からはエクスタリア近衛師団、地上からはエドラス王国軍に包囲され万事休す!?
‥‥と思ったその時、予想しえぬ事態が!!
エドラス国王が「コードＥＴＤ」を発令‥‥その驚愕の全貌が今、エドラス、そしてアースランドの未来を変えてしまう!?
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第84話 watch/1403145384
第86話 watch/1403146646
FAIRY TAIL 第84話「飛べ！友のもとに！（トベ トモノモトニ）」
「オイラたちで みんなを助けるんだ!!!」‥‥自分たちの運命に抗うかのように逃走するハッピーとシャルル!!
そんな二人を追っ手から匿ってくれたのはエクシードの夫婦・ラッキーとマールだった。
自分の意志がエクスタリアに操作されていると聞かされ塞ぎこむシャルルだったが、ラッキーとマールの優しい心に触れ、本来の自分を取り戻していく。
ハッピーとシャルル‥‥二人の心の“翼”は、仲間たちを助け出す光を見出せるのか!?
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第83話 watch/1403145026
第85話 watch/1403145746
FAIRY TAIL 第83話「エクスタリア（エクスタリア）」
ハッピーとシャルルが“任務”を完遂した“エクシード”!?
ナツたちが王国軍に囚われる一方、手厚くもてなされるハッピーとシャルルは、エクシードの国・エクスタリアに連れていかれる。
そこで二人は自分たちの存在が、人間の上に立ち、人間を導く立場であることを聞かされる。
そして戸惑う二人に、さらなる残酷な真実が明かされる。
シャルルも知らない本当の任務‥‥エドラスがハッピーとシャルルに託した本当の“使命”とは!?
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第82話 watch/1403144786
第84話 watch/1403145384
FAIRY TAIL 第82話「おかえりなさい（オカエリナサイ）」
王都にたどり着いたナツたちは、そこで巨大魔水晶（ラクリマ）にされた仲間たち、そしてエドラス国王・ファウストの非道さを目の当たりにする!!
悔しい気持ちを押し殺し、いったん退いて仲間を救う作戦を立てるナツたち‥‥すると、ある“妙案”を思いつき、シャルルの脳裏に浮かぶ“情報”を基に、エドラス国王のいる城までの潜入を試みることに!!
しかし、その先で待ち受けていたのは、信じられない残酷な“真実”だった!?
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第81話 watch/1403144487
第83話 watch/1403145026
FAIRY TAIL 第81話「ファイアボール（ファイアボール）」
ナツたちの前に現れたのはナント、アースランドのルーシィ!!
ミストガンの差し金で、エドラスにたどり着いたルーシィはナゼか魔法が使え、王国軍を見事撃退する!!
そして心機一転、王都を目指すナツたちだが、その道中、ギルドの仲間たちが巨大魔水晶（ラクリマ）にされていて、その魔力抽出が２日後だと知る。
窮地に立たされるナツたち‥‥そこへ現れたのは“ファイアボール”の異名を持つエドラスのアイツだった!!
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第80話 watch/1403144127
第82話 watch/1403144786
FAIRY TAIL 第80話「希望の鍵（キボウノカギ）」
魔力としてエドラスに吸収された仲間を救出する為、エドラスの王都を目指すナツたち!!
しかし、魔力が有限のエドラス‥魔法を使えないナツたちの道中には早くもトラブルが発生!!
エドラスのルーシィの協力でなんとか難を逃れたものの、その後も王国軍に追われたりと、前途は多難!!
そんな折、別世界のエドラスでナツたちの前に姿を現したのは‥‥!!
この遭遇がもたらすのは希望！？
それとも・・・・!?
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第79話 watch/1403143827
第81話 watch/1403144487
FAIRY TAIL 第78話「エドラス（エドラス）」
ナツ＆ハッピー、そしてウェンディ＆シャルルを残して、フェアリーテイルがギルドごと、超亜空間魔法“アニｋマ”を通って異世界・エドラスに吸収されてしまった!!
エドラスから来たというシャルルが語るには、魔力が枯渇してきたエドラスの人々が、この世界（ルビ：アースランド）から魔力を吸い取ろうとしているというのだ!!
仲間を救う為、エドラスに乗り込むナツたち‥‥まだ見ぬ別世界・エドラス、そこで待ち受けるのは!?
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第77話 watch/1403085216
第79話 watch/1403143827