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妖精の尻尾（フェアリーテイル）が解散してから一年後の大魔闘演武で、ルーシィと再会を果たしたナツとハッピー。三人はフェアリーテイル再建を掲げて仲間探しの旅に出る。ルーシィの案内によって訪れたマーガレットの街では、蛇姫の鱗（ラミアスケイル）が感謝祭を催していた。そこで見たかつての仲間の変わりように、ナツとハッピーは言葉を失ってしまうのだった。

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野 綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／マカロフ:辻 親八／ミラジェーン:小野涼子／ガジル:羽多野 渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／ラクサス:小西克幸／メイビス:能登麻美子／ゼレフ:石田 彰 ほか

原作:真島ヒロ（講談社「週刊少年マガジン」所載）／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:竹内進二 / 佐野聡彦／総作画監督:佐野聡彦 / 中山初絵 / 森本由布希 / 福島 勇／デザインワークス:黒崎隼人／美術監督:川口正明／美術設定:川井 憲／色彩設計:川上善美／撮影監督:岩崎 敦／編集:邊見俊夫／音響監督:はたしょう二／音楽:高梨康治／アニメーション制作:A-1 Pictures / ブリッジ／製作:フェアリーテイル製作委員会

©真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

次話→so34005680

http://www.nicovideo.jp/watch/so33963152

フィオーレ一番のギルドを決める魔導士達の祭典『大魔闘演武』。その四日目の戦いでタッグバトルをナツが制し、フェアリーテイルはついに首位に躍り出る。その夜、チームの快進撃を祝い、ギルドのメンバー達は盛大な宴会を催していた。そんな祝勝ムードの彼らの元に、闘技場の地下で、あるモノを見つけたというガジルがやってくる。彼が発見したモノ、それはおびただしい竜の骨で埋め尽くされた『ドラゴンの墓場』だった。

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野 綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／マカロフ:辻 親八／ミラジェーン:小野涼子／ガジル:羽多野 渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／カナ:喜多村英梨／ロキ:岸尾だいすけ／エルフマン:安元洋貴／リサーナ:櫻井浩美／レビィ:伊瀬茉莉也／フリード:諏訪部順一／エバーグリーン:世戸さおり／ジェラール:浪川大輔／ウルティア:沢城みゆき／メルディ:後藤沙緒里／ジエンマ:宮下栄治／ミネルバ:井上喜久子／スティング:櫻井孝宏／ローグ:鈴村健一／レクター:矢島晶子／フロッシュ:こおろぎさとみ／カグラ:早見沙織／一夜:速水 奨／ヒスイ:三森すずこ／アルカディオス:黒田祟矢／ユキノ:大浦冬華／ビックスロー(プレヒト・ゲイボルグ):川原慶久／ラクサス(ユーリ・ドレアー):小西克幸／メイビス:能登麻美子／ゼーラ:花澤香菜／ユーリ・ドレアー:小西克幸／プレヒト・ゲイボルグ:川原慶久／ウォーロッド・シーケン:白熊寛嗣／ゼレフ:石田　彰／ナレーション:柴田秀勝

原作:真島ヒロ（講談社「週刊少年マガジン」連載）／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:竹内進二／美術監督:石田晶子／色彩設計:川上善美／撮影監督:黒岩 悟／編集:邊見俊夫／音楽監督:はたしょう二／音楽:高梨康治／制作:A-1 Pictures / ブリッジ

次話→so32200527

http://www.nicovideo.jp/watch/so32200499

星空の鍵を巡る戦いが終わった。いつも通りの騒がしさを取り戻した妖精の尻尾(フェアリーテイル)のギルドに、バイロたちレギオン隊の面々がやって来た。昨日の敵は今日の友！事件解決を祝って、全員入り乱れての宴が始まる！！一方、帰還したナツの事を話す2人の魔導士。それぞれにネコを連れた2人が所属するギルド・剣咬の虎(セイバートゥース)は、ナツたちが天狼島で眠っていた7年の間にフィオーレ最強に上り詰めたという‥‥。待望の新章｢大魔闘演武編｣スタート！！

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32196951

http://www.nicovideo.jp/watch/so32196950

不在だった7年の間に金庫を盗まれてしまい、明日の食費にも困っていたナツとハッピー。400万ジュエルの報酬を狙って、脱獄囚・ベルベノを捕まえに、バルサミコ伯爵主催の魔法舞踏会に乗り込む！ベルベノの狙いは伯爵家に代々伝わる大切な指輪。その指輪を持つ者は伯爵の一人娘スーと結婚できるという。めちゃくちゃなダンスで舞踏会を大混乱させる妖精の尻尾(フェアリーテイル)のメンバーは、ベルベノを捕まえることができるのか！？そして、ベルベノの真の目的とは‥‥！！

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32196766

http://www.nicovideo.jp/watch/so32196765

｢激闘｣ルートでの対戦が次々と決まる中、エルザがいると思ってナツが選んだルートで待っていたのは、なんとギルダーツ！｢終わった｣と泣くハッピーを傍目に｢燃えてきたぞ！！！！｣と気合十分のナツ。戦いが始まると同時に全力全開で挑むナツだが、ギルダーツは全ての攻撃を弾き返す。底が見えない最強魔導士の魔力！諦めないナツだが、ギルダーツの魔法が直撃してしまい！？

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32196609

http://www.nicovideo.jp/watch/so32196608

日夜過酷な依頼をこなす｢妖精の尻尾(フェアリーテイル)｣の魔導士達も、この日ばかりは日々の激務を忘れて大騒ぎ。一年に一度のビックイベント、それは｢お花見｣！ギルドに入って初めての｢お花見｣を明日に控え、ドキドキわくわくのルーシィは、仕事でナツたちとともに極寒のハコベ山へ行くことに。それはとある薬草を取ってくるという一見簡単そうに見えるクエストだったのだが・・・・。ルーシィはそこであるトラブルに巻き込まれてしまい！？

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32196479

http://www.nicovideo.jp/watch/so32196478

収穫祭も終わり、ギルドも日常を取り戻しつつあった‥‥んだけど、そこはやっぱり｢妖精の尻尾(フェアリーテイル)｣！！魔法専門誌｢週刊ソーサラー｣の取材で、みんなが我先にと大騒ぎ！！一方、｢私のカードが言ってるよ。今日はあんた、運命の出会いをする日だ｣‥‥というカナの占いで、なんとルーシィに恋の予感が！？ルーシィの前に現れたのは、｢週ソラ｣の記者と小説家の青年！！ルーシィの運命の相手‥‥本命は一体！？

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32196210

http://www.nicovideo.jp/watch/so32196188

ハルジオンの町に立ち寄った新人魔導士の少女・ルーシィは、サラマンダーと名乗るキザな魔導士にナゼか心を奪われてしまう。それは魅了(チャーム)という“相手の心を術者に惹きつける”禁止された魔法のせいだった！偶然、出会った少年・ナツと猫のハッピーのおかげで難を逃れたルーシィだったが、サラマンダーが憧れのギルド・｢妖精の尻尾｣(フェアリーテイル)の魔導士だと聞き、彼の主催する船上パーティーに参加することに！だけど、そこでルーシィを待ち受けていたのは、とんでもない陰謀だった！？

ナツ:柿原徹也／ルーシィ:平野綾／ハッピー:釘宮理恵／グレイ:中村悠一／エルザ:大原さやか／ウェンディ:佐藤聡美／シャルル:堀江由衣／ガジル:羽多野渉／パンサーリリー:東地宏樹／ジュビア:中原麻衣／マカロフ:辻親八／ミラジェーン:小野涼子／エルフマン:安元洋貴／カナ:喜多村英梨／ジェラール:浪川大輔／ラクサス:小西克幸

原作:真島ヒロ(講談社｢週刊少年マガジン｣連載)／監督:石平信司／シリーズ構成:十川誠志／キャラクターデザイン:山本 碧／デザインワークス:大河広行、岩永悦宜／美術監督:清水順子、鈴木隆文／美術設定デザイン:佐藤正浩／カラーデザイン:甲斐けいこ、小野寺笑子／撮影監督:岩崎 敦／編集:岡祐 司／音響監督・調整:はたしょう二／音楽:高梨康治／音響効果:出雲範子／音響制作:ダックスプロダクション／制作:A-1 Pictures / サテライト

次話→so32195974

http://www.nicovideo.jp/watch/so32195973