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昼ご飯を一緒に食べることを交換条件に、有咲から念願のランダムスターを譲り受けることができた香澄は、ライブハウスで見かけた同じクラスのりみをバンドに誘う。 りみは人気ガールズバンド「Glitter*Green」のギターボーカルであるゆりを姉にもち、そんな姉に憧れる少女。しかし、引っ込み思案で姉のように積極的になれないりみは「やっぱり、バンドできない……」と香澄を避けて逃げしまう。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988314←前話｜次話→so32988304　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988303

予期せぬ出来事からライブハウス｢SPACE｣で即席バンドを披露し、興奮が治まらない香澄、有咲、りみの三人。次の文化祭に向けて練習をしようと決意を固めたとき、ランダムスターを持つ香澄のことを｢変態だ｣と言うクラスメイト・花園たえが現れる。小学校のころからギターをやっているたえは、実は｢SPACE｣でアルバイトもしていて、すっかり意気投合する香澄。ギターを教えてもらうほど仲良くなる二人の様子が、有咲はなんだか気に食わないようで……。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988303←前話｜次話→so32988305　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988304

たえからライブハウス「SPACE」でライブを行うことの厳しさを聞かされた香澄。しかし、オーナーのバンドに対する熱意や楽しそうに音楽を奏でる女の子たちに感化され、SPACEのステージに立つことを再決心する。「私を震えさせて」というたえをドキドキさせるため、まずは自分たちで初ライブを行うことに。初心者の香澄にギターを教えるたえを含め、4人は本格的に練習を始める。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988304←前話｜次話→so32988306　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988305

蔵でのライブ、通称｢クライブ｣が終了し、待ちに待った文化祭モード。クラスの実行委員長となった香澄はキラキラドキドキする文化祭にするため、副実行委員長の沙綾の助けを借りて着々と準備を進めていく。一方、香澄たち4人は文化祭でのライブに向けて曲を作り始める。バンド名が決まったり、フライヤーを廊下に貼ったりと、楽しそうなみんなを見つめる沙綾はなんだか複雑そうな表情を浮かべていて……。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988305←前話｜次話→so32988307　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988306

文化祭ライブまであと3日。無事に曲が完成するも、ドラムがいないことに香澄は少し不服気味。そんなとき、楽器屋で｢グリグリ｣のメンバーであるリィとひなこ、そして中学の時に沙綾と一緒にバンドをしていたナツキとばったり出会う。沙綾が何かしらの事情でバンドを辞めてしまったことをナツキから明かされ、｢一緒にバンドをやろう｣と持ちかける香澄だったが……。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988306←前話｜次話→so32988308　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988307

沙綾がバンドを辞めた本当の理由を知った香澄は、もやもやした気持ちを抱えながら文化祭の朝を迎える。そして香澄は、とある事情で文化祭に来られなくなってしまった沙綾のためにも文化祭を成功させようと決意する。一方、携帯のメッセージから聞こえるクラスメイトの歓声や手紙に書かれた曲の歌詞に心を揺り動かされる沙綾。そんな娘を見て、母の千紘は――遂に香澄たちの文化祭ライブが始まる！

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988307←前話｜次話→so32988309　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988308

文化祭で新曲｢STAR BEAT！～ホシノコドウ～｣を演奏しきったPoppin’Party。やっと5人のメンバーも揃い、SPACEでライブを行うためのオーディションを受けるために本格始動しようとした矢先、たえからSPACEのスタッフがインフルエンザでダウンしてしまったことを聞かされる。急遽ピンチヒッターとしてアルバイトをすることになった香澄たち。憧れの場所で働くことにワクワクするが、お仕事は予想以上に大変で……。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988308←前話｜次話→so32988310　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988309

オーナーからSPACEが閉店することを聞かされ、愕然とするPoppin‘Partyの5人。最大の目標を失いかけ途方にくれるメンバーだったが、絶対に合格しようという香澄の言葉にオーディションへ望む。しかし、結果は不合格。オーナーには「全然足りない」と言われてしまう。自分たちに足りないものは何なのか――とりあえず、がんばる！と決めた香澄だったが、オーナーに「あんたが一番できてなかった」と告げられて……！？

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988309←前話｜次話→so32988311　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988310

オーディションに向けて作った曲をみんなで歌うことによって声を取り戻した香澄。ポピパ全員でSPACEの舞台に立ちたいと改めて決意を固め、猛練習を再会する。学校では期末テストも終わり、夏休み目前。そして、遂にやってくる最後のオーディション。しかし、メンバーたちは緊張のあまりミスをしてしまう。香澄たちはライブに出ることができるのか？！オーナーから告げられた、その結果は……。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988311←前話｜次話→so32988313　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988312

オーディションに合格し、念願のSPACEでライブを行うことになったポピパ。今日は終業式。クラスメイトや家族、グリグリのメンバーが見ているかと思うと、期待が膨らむと同時に緊張が走る。4月の終わりにバンドの練習を始めてから3ヶ月。それぞれの思いを胸に、香澄たちPoppin’Partyの最初で最後のキラキラドキドキなSPACEライブが始まる！

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988312←前話｜次話→so32988388　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988313

ライブハウスSPACEで初めて観たライブによって、自分のやりたいことがバンドだと確信した香澄は、質屋｢流星堂｣の娘・有咲をバンドに誘う。しかし、学年一の秀才でありながら、学校もサボりがちなインドア派の有咲の態度はそっけない。さらに香澄は流星堂の蔵で一目惚れした星形のギター｢ランダムスター｣が気になって仕方がなく有咲につきまとうが、有咲はそのギターをネットオークションに出品してしまっていた…。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988315←前話｜次話→so32988303　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988314

夏休みに入り、5人はいつもの蔵で宿題中。なかなか終わらない宿題に疲れた香澄はどこかに出かけようと発案する。各々好きな場所を上げた結果、沙綾が提案した海に向かうことに。そのころRoseliaメンバーも海の近くのコテージでバンド合宿練習をしていた。作曲に行き詰まる友希那を見たリサが、気分転換に海に行こうと誘う。

戸山香澄:愛美／花園たえ:大塚紗英／牛込りみ:西本りみ／山吹沙綾:大橋彩香／市ヶ谷有咲:伊藤彩沙／都築詩船:小山茉美／真次璃々子:儀武ゆう子／戸山明日香:尾崎由香／牛込ゆり:三森すずこ

原作:ISSEN／製作総指揮:木谷高明／ストーリー原案:中村航／監督:大槻敦史／シリーズ構成:綾奈ゆにこ／キャラクター原案:ひと和／キャラクターデザイン:仁多マツコ／美術監督:Scott MacDonald／色彩設計:小島真喜子／撮影監督:魚山真志／編集:新見元希／音響監督:亀山俊樹／音楽プロデューサー:上松範康／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:ISSEN × XEBEC

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so32988313←前話　第一話→so32988315

http://www.nicovideo.jp/watch/so32988388

ジャモさんの行商護衛に同行したユウとメルクは動物の国へとやってきた。行先はハルシュトという指導者の下に発展しつつある犬族の村・ウルカ。ユウたちはそこで、ハルシュトとお見合いをするために訪れていた、もう１つの犬族の村・アルムからの花嫁であるリイリと出会う。メルクの一言がきっかけで、リイリから「私を連れて逃げてくれませんか…！」と頼まれることに…。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34000396←前話｜次話→so34072203　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34036623

妖精の国でいちばん早く春が訪れる地、春の丘。授業を抜け出した小さなおてんば王女・サローディアが見つけたのは、森に横たわる大きな岩とそれに刺さった可愛い短剣。軽い気持ちで剣を抜いた瞬間、黒い霧が噴き出して…。そんなことは知らず、ユウとメルクは春の女王の命で城へと招かれていた。女王の用件とは「黒き霧を生み出し、春を食べる竜を癒してほしい」というものだった。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34036623←前話｜次話→so34106992　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34072203

妖精の国を救うため、旅に出たユウたち。助言を得るべく地を知る者を尋ねたものの、協力を拒まれてしまう。しかし、窮地に陥ったユウたちを救ったのも地を知る者だった。ゼフュロダイと名乗るその男が語るには、黒い霧は心の春すらも食べてしまうという。竜を石に変える短剣を携え、ユウたちと竜の元へ向かうサローディアは知りゆく。春の力の意味を……。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34072203←前話｜次話→so34137347　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34106992

様々な民族の集落が散在する少数民族の国。メルクの記憶の手がかりを求めて、星読みという予言者が大きな影響力を持つリウの村へ訪れたユウたちだが、その矢先に出会ったのはリウの姫・シャオリンだった。彼女は星読みに紅き災いの星・紅禍と読まれ、孤独に過ごしており……。彼女に協力することにしたユウたちは共に幸福をもたらすという神獣を探しに行く。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34106992←前話｜次話→so34170744　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34137347

トトを追いかけた先でユウたちが見つけたのは、死者の国。出会った不思議な少年から、今日が輝石祭という死者の魂に別れを告げる日であると教わり、頼みごとをされる。一方、神に仕える身であるジャントールははぐれてしまった幼い娘・コゼットを探していた。妻を亡くして以来、娘との接し方がわからなくなっていた彼が迷い込んだのは、夢の街・アローウィンだった。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34137347←前話｜次話→so34204319　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34170744

古城でユウが見たものは、父を失ってメルクと過ごした幼い日々。一方、ジャントールは幼い頃に夢見た冒険をスクウィークと共に繰り広げていた。そんな彼を待っていたのは、亡き妻のエレオノール。失った夢の中でジャントールが見つけ出す、本当に求めているものとは。コゼットが手のひらに望むもの、シトルイユが探すカボチャ頭の中身……、それぞれの夢が繋がっていく。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34170744←前話｜次話→so34248021　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34204319

再びの動物の国でユウたちが訪れたのは鳥族の憧れの都・パルティシオ。美しい歌声こそが価値あるものとされるその都で、歌劇場の地下に落ちたユウたちは冴えない青年・アンテルと人の言葉を話すヴォイシアというモンスターのやり取りを目撃する。地上では、歌姫・セレナが田舎娘のフォルナにとある頼みを持ち掛ける。歌もダンスも人並み程度だが、彼女の声は…。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34204319←前話｜次話→so34277534　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34248021

ヴォイシアの封印を解く代わりに、奪われたセレナの歌声を返してもらう誓いを立てたことをアンテルから聞かされたユウたち。一方、フォルナに心を開き始めたセレナは、アンテルの目的は復讐なのだと打ち明ける。フォルナはセレナの力になることを決意するが、その矢先に待ち兼ねたヴォイシアの歌声が響きだし……。哀歌と共に誓いの歌劇の幕が開く。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

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so34248021←前話｜次話→so34316206　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34277534

仕入れ品で馬車もいっぱいになり、一行は王国へ戻ることに。しかし、そこへ現れたモンスターがメルクを攫ってしまう。咄嗟にしがみついたユウも連れ、モンスターは空へ。ふたりが振り落とされた場所は、翼を持つ天空の民が暮らす空の国だった。メルクは聖なる水のお方と歓迎され聖宮へ、ユウは罪人として隔離されてしまう。連れられた離塔で、ユウは翼を持たぬ天空の民・オルトスと出会う。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

©Happy Elements K.K／メルクストーリアアニメ製作委員会

so34277534←前話｜次話→so34349742　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34316206

ミシェリアの命を受け、ユウを聖宮へ連れて行くべく離塔に向かったラヴィオル。そこで、かつてオルトスに与えた望遠鏡が寂しく転がる姿を見つけた彼は、複雑な胸中を抱えつつも、地上の民を見つけ出すようにと聖宮守護団に指示を出すのだった。一方、靴屋で聞いた情報から、ミシェリアに頼めば翼を得られるかもしれないと思い至った2人は聖宮へと急ぐ。捜索のために靴屋へ訪れたフェイエルの「団長に弟はいない」という言葉に顔を曇らせながら…。

ユウ役:田村睦心／メルク役:水瀬いのり／トト役:花守ゆみり／ジャモ役:チョー

監督:追崎史敏／シリーズ構成:追崎史敏、内田裕基、雨宮ひとみ／シナリオ監修:Happy Elements／キャラクターデザイン:秋山由樹子／サブキャラクターデザイン:新井博慧／総作画監督:秋山由樹子、渋谷秀、新井博慧／モンスターデザイン:福島秀機、陸田青享／色彩設計:辻田邦夫／美術監督:空閑由美子（スタジオじゃっく）／撮影監督:松本乃吾（いなほ）／音楽プロデュース:Mili／アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

©Happy Elements K.K／メルクストーリアアニメ製作委員会

so34316206←前話｜次話→so34381982　第一話→so34000396

http://www.nicovideo.jp/watch/so34349742

175キロもの距離を歩き、バックパック一つで三嶋崎へと引っ越してきた青年、風見雄二。そんな浮き世離れした彼の願い――それは『普通の学園に入って、普通の学生生活が送りたい』というものだった。知人の橘千鶴によってその願いは叶えられ、雄二は彼女が学園長を務める私立美浜学園に通うこととなる。高い塀に囲まれ、通う学生は5人だけという“普通の学校”にやって来た雄二が出会ったのは、一癖も二癖もある少女達だった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン・総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:越後光崇、桂 憲一郎／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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次話→so34515940

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515920

「情報屋」ジミーとの接触で、今の状況が予想以上に悪いことを知った由美子と美浜学園の少女たち。雄二を失い、学園をも追われた５人だったが、新たな活動拠点を確保し、雄二奪還作戦を画策する。そんな少女たちのもとに、謎の協力者から支援の手が差し伸べられる。一方、テロ事件発生直後より「市ヶ谷」に拘束されていた雄二は、その地下深くで　ある存在と邂逅していた。「彼女」の口から語られたのは、姉・一姫の死の真相、そして今この国が直面している危機についてだった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515938←前話｜次話→so34515922　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515921

突如、天音たちに寄り添う姿なき支援者「タナトス」──。「彼女」の目的もまた、風見雄二の解放と奪還だった。利害が一致した美浜の少女たちとタナトスは、作戦を実行するため準備を整えていく。携帯電話越しに繰り広げられる、一見意味不明なタナトスの指示に戸惑う彼女たちだったが、それらは目的を結実させるため、予想以上の成果を少女たちへもたらしてくれるのだった。そして雄二の身柄が赤坂へと移送される当日。可能な限りの準備を整えた彼女たちは、かけがえない存在を取り戻すための戦いへと赴くのだった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515921←前話｜次話→so34515923　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515922

核兵器を盾に国家を脅迫する国際的テロリスト・ヒースオスロ。彼との取引のため、国家の人身御供にされんとする雄二の危機を救うには、その身柄が市ヶ谷から赤坂へと移送されるタイミングで奪還するしかないという。そしてタナトスの情報のもと、移送ルートを割り出した美浜の少女たちは、護送車の襲撃を企てるのだった。一方、オスロがタナトスシステムの掌握を目論んでいることを察知した「彼女」は、情報屋ジミーとＪＢの協力のもと、タナトスのコアをシステム本体から物理的に切り離そうと試みる。そしてシステムがその機能を停止した時、少女たちは奇跡の光景を目の当たりにする。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515922←前話｜次話→so34515925　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515923

雄二を奪還し、激しい逃亡劇を繰り広げた美浜の少女たち。そのゴールで待っていたのは、タナトスのコアとして生きながらえていた風見一姫だった。思いがけない邂逅に驚きを隠しきれない雄二と天音だったが、事態は再会の感慨に浸る暇さえも許してはくれないのだった。自分の運命を狂わせ、世界に死と災いを振りまく忌むべき男──ヒース・オスロ。彼との因縁を断ち切るため、風見雄二は最後の戦場へと向かう。そしてかつて雄二に救われた少女たちは、彼にとっての帰るべき場所を守るため、ともに戦う意思を固めるのだった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515923←前話｜次話→so34515926　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515925

太平洋に浮かぶ巨大な人工物・タルタロス。それは世界の敵、そして風見雄二の宿敵、ヒース・オスロの居城だった。彼は静かに待っていた、己の野望を成就するための最後の鍵・風見雄二が再び自らの眼前に現れるその瞬間を。そして、復讐の鬼と化した雄二がタルタロスに降り立った時、彼は歓喜の声をあげるのだった。一方、タルタロスへと赴く雄二を見送った美浜の少女とタナトスは、愛しくも罪深い彼が帰ってこられる場所を作るため、ある計画を開始していた。心の安らぐ場所──「楽園」を手に入れたい。ささやかだが切望された願いを叶えるため、皆が最後の戦いへと臨む。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515925←前話　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515926

突如姿を消した風見雄二を、テレビ画面の向こうに認めることとなった美浜学園の少女たち。しかも彼は、国際問題に発展しかねないテロ事件の容疑者として全国報道されていた。突然の出来事に呆然とするも、彼の無実を信じて疑わない彼女たち。雄二の身に何が起こったのか――真実を知るために何が出来るのか？　その疑問への答えを見出せないまま立ち尽くす少女たちだったが、独り由美子だけは事態の全容を掴むべく行動を起こしていた。自らに残された資金とネットワークを駆使した情報収集の末、由美子はひとりの「情報屋」の存在へとたどり着くのだった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515939←前話｜次話→so34515921　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515938

「大事な女」──麻子を護るために進んだ、戦士としての道。しかし、雄二の成長を待たずして、麻子は彼の許を去ろうとしていた。再び無力感にさいなまれる雄二だったが、別れ際、麻子に託された言葉に救われ、再び自分自身の足で歩き始められるようになる。そして、その言葉は彼を美浜学園へ導くことにもなるのだった。過去をたどる長い旅を終え、天音たちが待つ三嶋崎へと帰還する雄二。しかし、彼が再び学園に姿を見せることはなかった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛／橘 千鶴:やなせなつみ／春寺由梨亜:鳴海エリカ／風見一姫:友永朱音／日下部麻子:瑞沢 渓／ヒース・オスロ:鶴岡 聡

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン/総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:桂 憲一郎・髙澤 美佳・米澤 優／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34516033←前話｜次話→so34515938　第一話→so34516035

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515939

最初は雄二のことを怖がって、天音の後ろに隠れていた蒔菜だが、次第に心を開き、雄二に懐き始める。クラスメイト達が雄二と親睦を深める中、ただ一人、由美子だけは彼のことを未だに警戒していた。時にカッターで斬りかかってくる由美子を、持ち前の身体能力で難なく交わす雄二は、彼女と距離を縮めようと冗談を言うが、むしろ逆に怒らせてしまう。なぜ由美子はそこまで自分を敵視するのか？その疑問を解決するため、雄二は千鶴のもとを訪れる。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン・総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:越後光崇、桂 憲一郎／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515920←前話｜次話→so34515941　第一話→so34515920

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515940

クラスメイトとの賑やかな時間を過ごしていたある日、天音が体育の時間に足を捻挫してしまう。美浜学園には保健医が在籍していないということもあり、前にいた学校で応急救護を習った雄二が治療を行うことに。雄二が治療していると、天音が突然、｢私の彼氏になってよ｣と告白してくる。あまりにも突然の告白に、雄二は天音が自分のことをからかっていると判断するが、そんな雄二の態度に、天音は｢彼氏がダメなら、お姉ちゃんになってあげるよ｣と言ってくるのだった。

風見雄二:櫻井孝宏／榊 由美子:田中涼子／周防天音:田口宏子／松嶋みちる:水橋かおり／入巣蒔菜:たみやすともえ／小嶺 幸:清水 愛

原作:フロントウイング／監督:天衝／シリーズ構成:倉田英之／キャラクターデザイン・総作画監督:渡辺明夫／総作画監督:越後光崇、桂 憲一郎／色彩設計:村上智美／撮影監督:熊澤祐哉／美術監督:井上一宏／美術設定:塩澤良憲／CGIディレクター:高橋将人／編集:武宮むつみ／音響監督:明田川 仁／音楽:Elements Garden／アニメーション制作:エイトビット

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so34515940←前話｜次話→so34515942　第一話→so34515920

http://www.nicovideo.jp/watch/so34515941